Mulder elcipeli magával Scullyt a nevadai sivatag belsejébe, hogy ott találkozzanak egy titokzatos informátorral, aki a híres 51-es körzetben dolgozik, és bizonyítékokat akar átadni Muldernek a kormány és a földönkívüliek kapcsolatáról. Mielőtt azonban létrejönne a találkozó, Mulderékat feltartóztatja egy járőr és azonnal visszaparancsolja őket. Éppen vitatkoznak, amikor egy fényes ufó száguld el felettük, erős hősugárzást kibocsátva magából. Ez a furcsa hőhullám nem várt eredményt hoz: felcseréli Mulder és az intézkedő tiszt, Morris Fletcher személyiségét. Azonban mindenki más számára észrevehetetlen a változás.

...(az előző rész folytatása) a még mindig a Feketeruhás Férfi (Morris) testében tartózkodó Mulder ügynöknek sikerül elkerülnie a felelősségre vonást, mert az átadni kívánt bizonyítékról kiderül, hogy hamis. Az 51-es körzetben arra következtetésre jutnak, hogy Mulder meg akarta tréfálni az FBI-t és nem indítanak eljárást ellene. Ennek ellenére a Feketeruhások szeretnék megtalálni a lezuhant repülőgép valódi fekete dobozát. Mulder azt hazudja, hogy nála van és vissza fogja adni. Eközben Scully egyre gyanakvóbb Morris-al szemben. Danát felfüggesztik és Morris meghívja őt a lakására (Mulderhez természetesen) egy vacsorára. Danának rögtön szemet szúr a nagy rend a szobákban, ami Mulderre egyáltalán nem jellemző. Végül Scully előadja a lélekcseréről szóló elméletet, amit Morris kedvetlenül ugyan, de elismer. Ám arról fogalma sincs, hogy miként lehetne visszacsinálni az egészet.