史卡莉回到非洲西部继续研究碎片，希望能找到穆德的病因，然而一个神秘男子不断出现又消失，伴随着一系列怪事阻挠她的研究。另一边，穆德被关进了精神病院，对前来探视的斯基纳张牙舞爪，其实是暗中把“救我”的字条留给他。斯基纳顺着穆德留下的线索找到克里斯高。穆德虽然不能言语，但他从外星人那里获得了一项能力，能够预读别人的思想，克里斯高向他身体中注射药物，戴安娜闻讯赶来却晚了一步，她随后向穆德表白……史卡莉和当地的女大学教授发现碎片上的文字跟很多人类文明有关系，然而那个神秘男不断出现阻止她深究下去。史卡莉乌云散乱的回到穆德身边，看着口不能言的他，暗自神伤。只能不断讲述自己在非洲的见闻，让穆德坚持下去……

病榻上的穆德被癌人带走，癌人向他表明自己是他的父亲，把他带入另一种生活，一场梦境。在梦里穆德娶妻（戴安娜）生子，时光飞逝。梦境之外，克里斯高告诉史卡莉癌人他们要的是穆德对外星病毒的免疫能力，戴安娜则匿名给史卡莉寄了一本书，书中描绘了第六次大灭绝的场景。史卡莉向斯基纳寻求帮助，斯基纳被人威胁，无奈拒绝。正在史卡莉四处碰壁，一筹莫展之际，新墨西哥州的埃尔伯出现在她面前，提醒她在自己的心中寻找。戴安娜看着昏迷中的穆德很是担心，癌人则认为穆德会走过这英雄涅盘之路，他亲自进入穆德梦境照顾他。戴安娜看着穆德迟迟不醒万分焦急，想起了史卡莉，于是把秘密实验室的卡寄给了她。史卡莉赶到，将在梦境中行将就木的穆德唤醒。穆德醒来，恍若隔世……

加州一个小女孩晚上睡觉时候失踪，父亲事先预见女孩惨死的景象，而绑架威胁信上的字跟母亲的字迹一模一样。穆德认为女孩遭绑架跟他父母没关，为求佐证，他拜访了女子监狱中同样蒙冤的凯西。他指出凯西当初为获假释才承认自己谋杀了自己的孩子，实际上是某种力量借用她的手写下那封信。穆德的母亲给他留言，说有事告诉他。然而她没等到穆德回复就撒手人寰。穆德伤心不已，同时发现家里关于妹妹的文件都不见了。此时，加州的事件有了新进展，母亲声称自己晚上看到了女儿，她口中念叨“74”。史卡莉在地图上找到了这个地点：圣诞老人公园。他们赶到那里，嫌疑人慌忙逃跑，最终在公园后的墓地旁，他们抓获了嫌犯。望着眼前这片阴森森的墓地，穆德心事重重……

找到了孩子们的尸体，穆德仍未停歇，史卡莉知道他想找到他妹妹。一名“警察巫师”皮拉尔来找穆德，声称自己能够看到行走的灵魂，穆德半信半疑。在他的公寓中，皮拉尔看到了穆德母亲的灵魂，穆德无意识地写下了“四月基地”，皮拉尔说这是穆德母亲给他的留言。另一方面，史卡莉发现了癌人亲笔签署的文件，下令停止对穆德妹妹的寻找行动。癌人现身史卡莉的公寓，并作出了解释：萨曼莎已死，而不告诉穆德是想让他抱有希望。穆德在基地里找到萨曼莎的手印，在史卡莉的逼问下，皮拉尔道出了他的真正目的：找到他的儿子。三人重返基地，围圈请神，在小男孩幽灵的带领下，穆德找到萨曼莎的日记。他们去找当年萨曼莎的护士，得知她也曾预见萨曼莎的死亡。小男孩幽灵引导穆德见到萨曼莎的魂灵，穆德百感交集，寻妹之路终于走到了终点……

本集由癌人的扮演者戴维斯编导。维吉尼亚州的一个小孩患上癌症突然自愈，据称他是被天使救治的。史卡莉前往调查，碰上了癌人。他表明自己并无恶意，小孩也是他通过脖颈后面的芯片治好的。癌人称他已行将就木，愿意把他这些年的研究结果即治疗癌症的方法给史卡莉看，从而造福全人类，前提是不把事情告诉穆德。史卡莉犹豫再三，还是跟癌人走了。穆德知道之后很担心她，请来孤枪侠寻找也是一无所获，只发现了她电脑里与“眼镜蛇”的通讯记录。穆德瞬间明白，癌人在利用史卡莉，他和他的手下以史卡莉的身份与“眼镜蛇”联系，骗取资料。如今一旦得手，后果不堪设想。另一边，史卡莉浑然不觉，一步步走入癌人设好的陷阱之中……

FBI高层又在想方设法关闭X档案，穆德据理力争无果，忍不住教训了前来“威胁”他的探员。他们应麦尔斯警官之邀到奥瑞冈州调查飞碟失事的事件。另一边，行将就木的癌人将克里切克从狱中救出，让他赶在穆德一行之前找到飞碟。一天夜里，史卡莉找穆德告诉他自己身体不适，穆德将她揽入怀中，劝她不要再跟自己趟这趟浑水。次日，该地区又有一个年轻妈妈被劫持，麦尔斯听了目击者的证词，怀疑上了自己的父亲，然而面对父亲他却下不了手。穆德史卡莉来迟了一步，麦尔斯已经被劫持走了……斯基纳把克里切克带到穆德面前，差点使穆德情绪失控，克里切克把癌人的计划和盘托出，于是穆德安顿好史卡莉，跟着斯基纳出发找飞碟。史卡莉翻阅文件，发现被劫持的人都有过脑电波异常的状况，意识到曾出现相似症状的穆德才有危险，顿时昏了过去。与此同时，斯基纳眼睁睁看着穆德消失在能量场中，而克里切克则从楼梯上把癌人推了下去。斯基纳返回总部，带回了穆德失踪的消息，史卡莉悲痛万分，同时惊奇的发现，自己竟然有了身孕……