ในขณะที่มนุษย์ต่างดาวนักล่าค่าหัวยังออกไล่ล่าไม่หยุดยั้ง มัลเดอร์ก็ได้เจอกับหลักฐานใหม่อันน่าฉงนเกี่ยวกับน้องสาวของเขา

สมาชิกกลุ่ม "โลนกันเมน" คนหนึ่ง ตกเป็นเป้าสังหารหลังจากเขาได้ค้นพบข้อมูลที่เชื่อมโยงมนุษย์มะเร็งกับการลอบสังหารหลายเหตุการณ์

ข่าวจากไครเช็กนำมัลเดอร์และสกัลลี่ไปสู่การค้นพบเศษอุกกาบาตจากดาวอังคารที่มีสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอยู่

มัลเดอร์หนีจากคุกรัสเซียและค้นพบเบาะแสมากขึ้นเกี่ยวกับเศษอุกกาบาตปริศนา สกัลลี่โดนจับกุมหลังจากเธอปฏิเสธไม่ยอมให้ความร่วมมือกับการสอบสวนย่อยของวุฒิสมาชิก

เมื่อสกัลลี่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง มัลเดอร์จึงตามหาเอกสารวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มผู้หญิงที่โดนลักพาตัวไปซึ่งเป็นมะเร็งเหมือนกัน

ทีมเจ้าหน้าที่เริ่มสืบสวนคดีเครื่องบินพาณิชย์ตกซึ่งดูเหมือนจะมีสาเหตุจากยูเอฟโอ

ในขณะที่การสืบสวนคดีเครื่องบินพาณิชย์ตกยังดำเนินต่อไป มัลเดอร์ก็โดนทหารจับกุมตัวไว้หลังจากที่เขาค้นพบจุดยูเอฟโอตก ส่วนสกัลลี่กำลังไว้อาลัยให้กับเพื่อนเจ้าหน้าที่อีกคน

สกินเนอร์ถูกใส่ร้ายในคดีฆาตกรรม เมื่อเขาปิดบังการตายของหญิงสาวคนหนึ่งที่โดนโจมตีโดยฝูงผึ้ง

มัลเดอร์กลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีฆาตกรรมซ้อน

มัลเดอร์และสกัลลี่ตามหาความจริงเมื่อนักมานุษยวิทยาคนหนึ่งได้ค้นพบสิ่งที่อาจจะเป็นซากสิ่งมีชีวิตต่างดาว