Agent Mulder se spolu Jeremiášem Smithem dostává na farmu, kde probíhají přípravy na kolonizaci Země. V patách mají mimozemského lovce. Mezitím se agentka Scullyová dozvídá podrobnosti o programu očkování proti neštovicím, prostřednictvím kterého vláda katalogizuje lidskou populaci.

Agenti Mulder a Scullyová se setkávají s jedním z Osamělých střelců - Melvinem Frohikem. Podařilo se mu totiž vypátrat zajímavé podrobnosti z minulosti tajemného muže s cigaretou. Jde však o skutečnosti nebo opět o další lži, které ho doprovází na každém kroku?

Agent Mulder se společně s Alexem Krycekem vydává po stopách "Černého oleje" do Ruska. Mezitím agentka Scullyová odhaluje při senátním výslechu účastníky celosvětového spiknutí...

Mise agenta Muldera v Rusku se komplikuje a jeho návrat zpět do USA je nejistý. Mezitím je agentka Scullyová umístěna do vazby za pohrdání Kongresem...

U agentky Scullyové je zjištěna rakovina. Spolu s agentem Mulderem musí vyhledat ostatní unesené ženy, u kterých se projevily podobné příznaky.

Agenti Mulder a Scullyová vyšetřují okolnosti pádu letadla komerční letecké společnosti, ve kterém zahynulo přes 100 lidí. Na záznamu z černé skříňky hovoří pilot o tom, že jejich letadlo něco zachytilo. Nalezení mrtví měli na hodinkách rozdíl s oficiálním časem pádu letadla o 9 minut a jejich těla byla vystavena silné radiaci...

Vyšetřování pádu komerčního letadla pokračuje. Mulder přichází na myšlenku, že Letu 549 zkřížilo letovou dráhu mimozemské plavidlo, které bylo armádou sestřeleno. V nedalekém jezeře nachází Mulder skutečně havarované mimozemské plavidlo s mimozemšťanem v kokpitu...

Mladá žena si jde v práci zakouřit na toaletu. Toalety se zničehonic začnou zaplňovat stovkami včel. Žena si jich všimne pozdě, nestačí utéci a roj ji ubodá k smrti.

Skinnerovi hrozí obvinění z vraždy detektiva Thomase, poté co se snažil zakrýt smrt ženy ubodané včelami a vymazal z Mulderova počítače fotografie z místa činu, které Thomas Mulderovi zaslal.

Agent Mulder se probere v hotelovém pokoji, košili má celou od krve, která není jeho a z jeho zbraně byly vystřeleny dva náboje. Nic si nepamatuje. Vyšetřování postupně odhalí, že oba mrtví, které měl Mulder zastřelit pravděpodobně spáchali jeho zbraní sebevraždu. Agenti se dostanou na stopu lékaře, který prováděl nekonvenční terapii se stimulací elektrických impulsů do mozku, pomocí níž u pacientů vyvolával silné halucinace.

V horách v okolí Yukonu v Kanadě je nalezeno zmrzlé tělo mimozemšťana. Pro agenta Muldera by mohl tento objev znamenat důkaz existence mimozemského života, po kterém už několik let pátrá.