Dok izvanzemaljski lovac na ucjene nastavlja neumornu potragu, Mulder otkriva neobične nove dokaze o svojoj sestri.

Frohike, član skupine "Usamljeni atentatori", osuđen je na smrt nakon što Mulderu i Scully otkriva podatke koji čovjeka Raka povezuju s atentatima na predsjednika Kennedyja i Martina Luthera Kinga.

Krycekova dojava odvodi Muldera i Scully do meteorita s Marsa u kojem se nalazi izvanzemaljsko živo biće.

Mulder uspije pobjeći iz ruskoga gulaga i otkriva nove podatke o tajanstvenom meteoritu. Scully završava u zatvoru zbog neposluha na saslušanju pred senatskim potkomitetom.

Kad Scully ustanovi da ima neoperabilni tumor, Mulder istražuje dosjee grupe žena koje su oteli izvanzemaljci i koje pokazuju iste simptome.

Tijekom proslave Scullynog 33. rođendana jedna žena obavještava Muldera da je Max Fenig poginuo u avionskoj nesreći. Na mjestu nesreće Mulder nalazi Maxovo tijelo, ozračeno. To ga navodi na sumnju da je Maxov avion presreo NLO, što vojska nastoji prikriti...

Zbog istraživanja avionske nesreće i miješanja u vojnu operaciju Mulder je uhićen, a Scully je upletena u slučaj pokušaja umorstva. Scully uspijeva izvući Muldera iz pritvora, pa zajedno odlaze do mjesta gdje je Max stanovao i tamo pronalaze tragove izvanzemaljske tehnologije...

Kad djelatnica pošte umre nakon što je izbode roj pčela, detektiv Skinner bizarno odlučuje zataškati dokaze i predstavlja se kao Mulder.

Kad se Mulder pod hipnozom prisjeti prizora iz djetinjstva u kojem njegovi roditelji veslaju, budi se u motelu obliven krvlju dviju žrtava ubojstva.

Mulder i Scully istražuju moguće dokaze izvanzemaljskog života na kanadskoj planini. Čini se da će se rezultat pokazati kobnim za jedno od njih…