In dieser Episode ist Æon zu einem Zeitpunkt in Bregna eingedrungen, als Trevor Goodchild die Macht "vorübergehend" von dem entführten Vorsitzenden Clavius übernommen hat. Trevor führt schnell eine Politik der "völligen Offenheit" ein, indem er überall auf Bregna Kameras installiert, was ihm die ultimative Kontrolle über die Bevölkerung gibt. Gildemere, ein Clavius-treuer Breen-Soldat, schmiedet ein Komplott gegen den neuen Vorsitzenden und vermutet zu Recht, dass Trevor der Drahtzieher hinter der Entführung ist. Trevors Gründe für den Staatsstreich sind zweierlei: Er erlangt die ultimative Macht in Bregna und benutzt Clavius' Leiche, um einen isolierten Ort zu schaffen, der mit einem seltsamen, verzierten Schlüssel verschlossen ist ...

Die Episode beginnt mit zwei Jungen, die sich spielerisch prügeln, während ein anderer klatscht, um das Geräusch von schweren Schlägen zu imitieren. Später schleudert dieser Junge einen Kieselstein in den Weg eines der Grenztürme, wodurch dieser aktiviert wird, und beobachtet das daraus resultierende Spektakel. Trevor Goodchild wird von der Regierung unter Druck gesetzt, die Grenze zu verschärfen, obwohl er die Menschen durch die "Macht der Ideen" dazu bringen will, in Bregna zu bleiben. Zu diesem Zweck erlaubt er Æon, heimlich die Fabrik zu bombardieren, in der die Teile für die Mauer hergestellt werden. In einer parallelen und miteinander verflochtenen Handlung versuchen zwei Breen-Liebhaber, Onan und Sybil, durch eine Lücke in der Grenze von Bregna nach Monica zu entkommen ...

Zu Beginn der Episode hat Goodchild eine Methode zum Kopieren von Menschen perfektioniert. Entschlossen, der Operation ein Ende zu setzen, überqueren Æon und eine Kollegin, Scaphandra, die als Doppelagentin für Bregna arbeitet, die Grenze nach Bregna. Scaphandra hat bei einem früheren Grenzübertritt Teile ihrer Füße verloren und hat sich Hände transplantieren lassen, um die fehlenden Teile ihrer Füße zu ersetzen. Als Æon zu Trevors Operationsbasis eilt, wird Scaphandra gefangen genommen und zu Trevor Goodchild gebracht, der eine Probe von ihr zum Kopieren nimmt. Æon kommt herein, befreit Scaphandra und stellt Trevor zur Rede über die Ethik und den inneren Zweck seiner Operation. Æon bietet Trevor absichtlich eine Gelegenheit und erlaubt ihm, eine Probe von ihr zu nehmen, obwohl Æon Scaphandras Probe zerschlägt. Nachdem Æon gegangen ist, kopiert Trevor Æon für sich selbst.

Die Episode beginnt mit Æon, der Bambara verfolgt, einen bösartigen Mann, der häufig seine Opfer verletzt oder tötet, wenn er ihnen begegnet. Æon, der seine Opfer ignoriert, verfolgt ihn durch einen Zug und auf eine Baustelle. Bambara entkommt Æon und tötet dabei einen Bauarbeiter, wird aber von Trevor Goodchild gefangen genommen.Er setzt einen seltsamen Roboter durch den Bauchnabel des Mannes in Bambara ein und dieser verliert plötzlich seine dunkle Seite, wird freundlich zu den Menschen in seiner Umgebung und freundet sich schnell mit einem Waisenkind an. Trevor sagt, der Roboter sei ein "Gewissenswächter", ein von ihm geschaffenes künstliches Gewissen, das er allen Bürgern einpflanzen möchte. Daraufhin trifft Æon auf eine Organisation von Frauen, die gegen Trevors Projekt sind und planen, die implantierten Gewissenswächter zu entfernen und die Operation zu beenden. Æon ist hinter Bambaras Gewissenswächter her ....