Da to teenagere forsvinder, og den ene findes myrdet, slås holdet mod tiden for at finde morderen, før han skader den anden pige.

Da Reid frygter, at hans mor er blevet bortført, beder han BAU-gruppen om at undersøge sagen, mens han selv sidder i fængsel.

Reid fanges i en umulig situation og må konfrontere en gammel ærkefjende. Og Derek Morgen giver holdet et spor, der måske kan hjælpe dem med at pågribe mr. Scratch.