BAU implementerer en strategi, der skal knuse lejemorder-gruppen "Dirty Dozen" med Reid i en nøglerolle.

Da Reid frygter, at hans mor er blevet bortført, beder han BAU-gruppen om at undersøge sagen, mens han selv sidder i fængsel.

Reid fanges i en umulig situation og må konfrontere en gammel ærkefjende. Og Derek Morgen giver holdet et spor, der måske kan hjælpe dem med at pågribe mr. Scratch.

Da en far og datter bliver kidnappet, bliver holdet pludselig mødt med nogle meget specifikke krav fra gerningsmanden, der kræver at en farlig forbryder løslades.