L'équipe de la BAU enquête sur un criminel qui ressemble étrangement à la dernière obsession de Rossi, "The Chameleon", alias Everett Lynch, qui a failli le tuer avant de disparaitre.

Avec un membre de la BAU à l'hôpital, l'équipe recherche Everett Lynch et sa fille, Grace. De plus, Spencer rend visite à sa mère, Diana Reid alors qu'elle se trouve dans une période de lucidité.

L'équipe de la BAU enquête sur une série d'explosions mortelles apparemment aléatoires à travers le Kentucky et le Tennessee.

Les membres du BAU profitent d'un samedi de différentes manières. Alors que Rossi et Prentiss aident Simmons à assembler un nouveau berceau, Garcia mène une compétition de piratage et le Docteur Reid entame une conversation avec une femme nommée Maxine.

Après une série de fusillades mortelles, la BAU se rend dans les Plaines, dans l'Illinois, pour enquêter sur ce qui semble être un tueur en série imitateur. Leurs efforts sont mis à mal lorsque des membres de leur équipe sont pris pour cible.

Après l'enlèvement d'un père et de sa fille, un ancien ennemi de la BAU revient avec des exigences très précises à l'égard du docteur Reid, qui donnent un tout nouveau sens à l'expression.

Lorsque l'équipe BAU se rend à Denver pour enquêter sur plusieurs meurtres, Prentiss est obligée d'évaluer sa relation avec l'agent spécial Andrew Mendoza.

Prentiss et J.J. sont confrontées à des décisions importantes à prendre concernant leur avenir alors que la BAU se rend à Beaumont, au Texas, pour enquêter sur une série d'hommes d'affaires assassinés.

À la suite d'une rencontre explosive en face à face avec Everett Lynch, le Dr Reid souffre d'une lésion cérébrale et, tout en éprouvant des hallucinations, il retrouve des fantômes de son passé. De plus, la BAU fait une découverte choquante à propos de Lynch qui affecte personnellement Rossi, et toute l'équipe se réunit pour célébrer la retraite de ce dernier.