Toute l'équipe se rend au Texas pour enquêter sur les meurtres de prostituées. Il semble que le ou les tueurs ont eu des mobiles religieux pour commettre leurs méfaits. Forcés de mener leurs investigations sous le regard de la police locale, les agents fédéraux ont quelques difficultés à recueillir les informations nécessaires. Les prostituées, encore en vie et pouvant témoigner, semblent contraintes au silence.

Au lendemain de la fusillade avec le prédicateur Mills, plusieurs personnes sont blessées ou décédées. Parmi les morts, on compte Mills ainsi que le shérif Coleman. Morgan a été touché et Reid se trouve dans un état critique. Les agents sentent désormais que les criminels se cachent au sein même de la police locale. À l'hôpital, Reid lutte pour rester en vie.