In New York verschwindet die 15-jährige Katie auf dem Weg zu einer Party spurlos. Da sie ihr Handy im Taxi vergessen hat, lässt sich ihr Weg nicht nachverfolgen. Während der Ermittlungen stößt ein Polizist auf zwei Entführungsfälle, die in Verbindung zu Katie stehen könnten: Der Täter hat seinen Opfern eine große Menge Blut abgezapft, bevor er sich ihrer entledigte. Eine heiße Spur führt ins Viertel Hell’s Kitchen

Reid erholt sich im Krankenhaus von seiner Kopfverletzung, während das restliche Team die Jagd auf Lynch fortsetzt. Rossi denkt währenddessen über ein Leben als Rentner nach und Garcia trift eine Entscheidung, die nicht nur ihr Leben, sondern auch die Zukunft ihrer Einheit nachhaltig beeinflussen wird.