Rossi questions his actions in the aftermath of a near-death struggle with a serial killer who appears to have outsmarted the BAU.

Met een lid van de BAU in het ziekenhuis zoekt het team naar Everett Lynch en zijn dochter, Grace. Ook heeft Spencer een zinvol bezoek met zijn moeder, Diana Reid, terwijl ze een periode van helderheid doormaakt.

Het is een jaar geleden dat Rossi bijna stierf door toedoen van Everett Lynch, ook bekend als 'The Chameleon', en hij heeft enkele nieuwe theorieën ontwikkeld, geïnspireerd door zijn voormalige partner Jason Gideon. Het BAU-team gaat op een epische jacht om Lynch te vangen.