La brigade du BAU revient de Nashville après une enquête qui a fait des blessés et profondément marqué Rossi. Congédié par Prentiss, le vieil agent sait qu'il doit extérioriser et commence à confier à sa compagne comment une femme morte retrouvée le visage arraché dans les cendres de sa maison les a mené vers un arnaqueur ultra-violent.

L'équipe se rapproche inexorablement de Sicarius, après qu'il est retrouvé des images de lui dans une quincaillerie. Il enquête aussi sur la mort d'un homme en Caroline du Nord, qui pourrait avoir un lien avec Sicarius. Aussi l'enlèvement d'un agent immobilier pourrait avoir un lien aussi avec Sicarius.