Der Sohn eines Chirurgen wird von einem ehemaligen Patienten des Vaters bedroht. Während das Team versucht den Täter zu fassen macht sich Agent Prentiss auf dem Weg zu Hotchners Appartement, den dieser Antwortet nicht auf Anrufe.

Das Team der BAU wird nach Long Island gerufen, wo bereits das dritte Opfer eines Serienmörders aufgefunden wurde. Jedes Opfer wurde gefesselt und hat Einschüsse am Kopf und Herz, außerdem fehlt jedem Opfer ein anderes Körperteil. Je tiefer sich das Team in den Fall einarbeitet, desto klarer werden die Beziehungen, in denen die drei Opfer zueinander stehen. Jetzt gilt es herauszufinden, ob der Täter noch mehr Leute auf seiner Liste stehen hat...

Der Vergewaltiger Foyet ist nach Washington zurückgekehrt. Das BAU-Team setzt alle Kräfte frei, um ihn zu finden. Die Zeit drängt, denn der Verbrecher hat es auf die Familie von Agent Hotch (Thomas Gibson) abgesehen.