In Phoenix wird die grausam zugerichtete Leiche eines Mannes gefunden. Kurz darauf verschwindet ein weiterer Mann spurlos. Aufgrund des ersten Opfers geht die BAU davon aus, dass der Täter voller Hass ist und die Qualen, die er seinen Geiseln zufügt, eigentlich für jemand anderen gedacht sind ...

In der Kleinstadt Yakima wird die junge Prostituierte Cherry Rollins von einem Mann entführt – das berichten mehrere Zeugen, die die Polizei alarmiert haben. Kurz darauf tauchen in einem gefluteten Bachbett die Überreste zweier Frauenleichen auf. Beide Opfer wurden mit Sackleinen und Stacheldraht umwickelt. Doch es bleibt nicht bei diesen beiden Toten: Das Wasser gibt immer mehr ermordete Frauen frei, darunter auch Wendy Baldwin – das erste Opfer des Mörders.

Im New Yorker Central Park werden nachts nacheinander zwei Männer auf bestialische Weise ermordet, ihre Kehlen werden zerfetzt und sie werden ausgeweidet. Die Bissspuren lassen auf einen großen Hund oder eine Großkatze schließen. Doch in den Wunden wird menschlicher Speichel gefunden. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Der jugendliche Streuner Chad Higgins wird verhaftet, er trägt die blutverschmierte Jacke des letzten Opfers. Doch er verstrickt sich in Falschaussagen, gesteht die Tat, die er gar nicht begangen haben kann.