8살 아이가 납치되고, 24시간 내에 아이를 찾기 위해 촌각을 다투며 수사한다. 그러던 중, 10여 년 동안 벌어진 많은 유괴 사건에 유사성이 있다는 사실이 드러난다.

발할라를 조사하던 프렌티스 에밀리는 그녀의 적인 이안 도일을 처리하기 위해 잠적하고, 행동분석팀은 에밀리를 찾고 도일을 잡기 위해 수사를 착수한다.

행동분석팀은 오리건주에서 일어난 살인사건을 수사하러 간다. 악마 숭배와 관련이 있을 것 같은 이 사건의 피해자들은 섬세한 바느질의 의상을 입고 죽어있다.

애리조나주에서 나무 상자에 구겨진 채 담겨 있는 시신이 발견된다. 피해자들의 머리카락은 모두 검은색으로 염색된 상태로 상자에 든 인형을 연상케 하고, 흔적들은 마치 범인이 의식을 치른 것처럼 보이는데…

사우스다코타주의 래피드시티에서 의문의 토막 난 시신들이 발견된다. 행동분석팀은 피해자들이 모두 솔라닌에 중독되어 있었다는 사실과, 그들의 몸에 남겨진 알 수 없는 원형 자국에 주목한다.

교살 사건이 연달아 발생한다. 피해자들 사이에는 남성이라는 점 외에 특별한 공통점이 없다. 행동분석팀은 피해자들이 근본적으로는 착한 사람들이며 범인은 기회를 노리면서 이들을 스토킹해왔음을 알게 된다.

원수지간인 두 가문의 아들들이 차례로 살해당하면서 행동분석팀이 사건에 투입된다. 두 가족은 과거 금주법 시대부터 밀주 제조를 하며 적대적 경쟁 관계에 있었다.

살인 사건에 연루된 3명의 용의자가 자신들은 사건이 발생했던 그 시각에 손에 갈퀴가 달린 그림자 괴물로부터 공격을 당했다고 주장한다.

사반나가 총에 맞고 쓰러지자 모건은 이성을 잃고 하치는 그에게 사건에서 빠지라고 한다. 그러나 모건은 물러서지 않고 범인의 함정으로 혼자 들어가는데…

델라웨어주 클레이턴의 작은 마을에서 소년 셋이 실종된다. 그곳에는 33년 전에도 쌍둥이가 실종된 유사 사건이 있었다. 한편 로시가 하치와 관련된 갑작스러운 소식을 전한다.

오클라호마 작은 마을의 외딴집에서 7살 소년의 아버지가 살해되고 그 장면을 목격한 소년은 범인이 광대라는 말만 남기고 충격으로 입을 닫아 버린다.

숲에서 꺽다리 유령을 찾아 나선 세 소녀가 실종되고 한 아이만 돌아온다. 수사를 위해 고향으로 돌아간 JJ는 어린 시절의 슬픈 기억을 어쩔 수 없이 마주하는데...