타쿠미는 사이타마에서 프로젝트 D를 사칭하는 녀석들이 돌아다닌다는 소문을 듣는다. 처음에는 대수롭지 않게 여겼지만 어느 고개에서 가짜들과 마주치면서 상황의 심각성을 인식하게 되는데… 급기야는 다음 날, 어떤 모르는 여자가 타쿠미를 찾아와서는 다짜고짜 풀스윙을 날린다!

미카에게 전화를 통해 사과를 받은 타쿠미는 사이타마로 찾아가 직접 만나 이야기를 나눈다. 이번 만남은 충격적인 인상이었던 첫만남과는 달리 훈훈한 분위기로 흘러가는데… 그리고 프로젝트 D의 원정은 드디어 최대의 난관 카나가와 구역에 접어든다.

팀 246의 란에보를 상대로 케이스케의 FD는 힐클라임 1차전에서 완벽한 압승을 거둔다. 곧장 이어지는 타쿠미의 86의 상대는 공포를 모르는 오미야라는 드라이버였다. 뒤에서 쫓아가던 타쿠미는 위기감을 느끼고 블라인드 어택을 감행하는데…

서로에게 점점 끌리던 타쿠미와 미카는 드디어 대망의 비치 데이트까지 경험하게 된다. 그런데 그 달달한 경험 이후에 타쿠미를 기다리고 있던 것은 리턴매치였다. 이로하에서 타쿠미에게 패했던 코가시와 카이는 이 매치로 고개를 졸업하겠다면서 승리에 대한 강한 의지를 불태우는데…

타쿠미와 마찬가지로 프로 드라이버 미나가와와 격돌한 케이스케. 앞에서 달리는 케이스케는 상대방의 압박에도 동요하지 않고, 스퍼트를 걸 순간을 기다리고 있었는데… 그것은 평소에 꾸준히 연습해 온 어떠한 연습의 성과였다.

팀 스파이럴의 이케다가 주장하는 제로 이론. 그것은 모든 감정을 걷어내고 오로지 차에 몸을 맡긴다는 이론이었다. 이에 맞서는 감각파 케이스케와는 정반대인 성향. 과연 극과 극인 이 둘의 승부를 가르는 것은?

모든 것이 하얀 안개에 묻혀 버린 하코네. 악천후속에서 과감함으로 승리를 따낸 케이스케에 이어 이번에는 다운힐에서 타쿠미가 출전한다. 조건이 나쁘면 나쁠수록 그 진가를 발휘하는 타쿠미는 이 한치앞도 보이지 않는 안갯속에서 어떤 주행을 보여줄 것인가?

료스케가 갑자기 종적을 감춘다. 집에도 연구실에도 모습은 보이지 않았고, 휴대폰도 꺼버린 채... 그리고 카나가와의 하코네 고개에서 새로이 세팅된 FC와 R32가 배틀을 벌인다. 하지만 그 배틀은 정상적인 범주를 넘어서 목숨을 건 대결로 전개되는데...

세상을 등진 한 여자와 뒤에 남은 두 남자. 그들은 사랑 그리움 죄책감 원망을 모두 쏟아내며 위험천만한 고갯길을 질주한다. 한편 료스케가 사라진 데 동요하는 프로젝트 D 멤버들을 다독인 것은 케이스케였다.

최후의 싸움을 앞두고 큰 짐을 내려놓은 료스케는 이전과 약간 분위기가 바뀌었다. 그리고 드디어 최종전, 사이드와인더와의 대전 날짜가 찾아온다. 수많은 사람들의 시선이 쏠린 가운데 과연 전설이 쓰여질 것인가.

두뇌파이자 이론가인 형들에 비해서 감정과 기세를 중시하는 동생들의 매치. 사이드와인더의 쿠보는 호죠의 NSX에 15초의 우위가 있다면서 승리를 자신한다. 한편 프로젝트 D를 응원하러 먼 길을 찾아온 마코와 사유키는 신지라는 소년을 만나는데…

1차전에서 케이스케의 FD가 NSX를 바짝 추격하자 사인드와인더는 동요한다. 결국 호죠의 NSX는 케이스케의 FD를 따돌리지 못하고, 배틀은 2차전으로 넘어간다. 케이스케의 FD가 앞에서 달리는 2차전, 뒤에서 달리는 호죠는 지금까지 잊고 있었던 무언가를 깨닫는다.

한계를 넘어선 힐클라임. 케이스케의 FD가 내달리고 거기에 싱크로된 NSX가 뒤따른다. 그 황홀한 장면을 마주한 사람들은 환호하고 감동하며, 때로는 눈물까지 흘리는데… 그 감동의 힐클라임이 결말을 맞이함과 동시에 한 소년의 가슴속에 투지의 불꽃이 타오르기 시작한다.