拓海出社会后，还老样子帮文太送货到山上去。除此之外，就加入Project D车队到处去挑战，并创下当地纪录。只不过文太并不看好这种情况能维持多久。而拓海这次的对手是情况和自己很类似的飙车手，虽然情势再怎麼看，都对拓海不利，但凉介仍然对拓海抱持著相当大信心。

才刚成立不久Project D，第二站就挑上了实力很强劲的东堂塾车队。不只佑一不看好拓海，连D本身技术人员史浩都觉得情况似乎不太对劲。但此时拓海却仍然一派轻松态度，并且乐在其中，此举倒让紧张气氛缓和了不少…然而东堂塾态度之不屑，也让Project D大开眼界。尽管如此，Project D分工之细腻也让东堂塾大开眼界。至於比赛正式开始后刮目相看就更不话下了…

阿树兴高采烈地开著加装了涡轮引擎的85到秋名山上试车，没想到却遇到从东京来的两名中年车手不客气地批评阿树的85有多麼不入流，池谷不服气地予以口头上反击，没想到却惹毛了对方，随后演变成一场公路竞速，拓海看出池谷不是对手，于是开著阿树的85，击败了来自东京中年车手。

有了第一次相遇后，恭子一直念念不忘启介，后来更令恭子讶异的是，启介竟然就是这次比赛的对手。本来想给启介留下好印象，恭子却因为车子山路上抛锚刚好遇到启介路过，因而得到启介帮助，但酷到不行的启介似乎对恭子没什麼好感…虽然恭子为此感到挫折，却希望比赛时能在启介面前表现出最好一面。

有了上一场比赛经验，延彦已大致上掌握住打败86的方针。并以最快速度组成一支短期车队，准备好最终武器，迎击传说中的Project D。而恭子则藉著Project D到崎玉比赛机会，跟启介有了更进一步接触。

比赛第二回合，由一条LAN EVO挑战拓海86。论赛车条件86完全比不上EVO6，不过拓海刹车技术却令一条望尘莫及，最后一条果然输给了拓海。连输两场气得召集一群混混打算修理D计划成员，幸亏开打之前，启介认出对手找来的流氓旧识，一场危机就此化解。

由於Project D自知这次所面临对手是有史以来最难以应付对手，凉介也因此给了启介从来没有过建议：上坡赛时与对手保持7秒钟间距，直到下坡赛时再一决胜负。面对如此严苛条件，启介到底能不能办到呢？

启介拿下上下坡混合赛胜利后，紧接著就由拓海上场，和神之手城岛俊也较劲。然而凉介却在拓海起跑之前告诉今天对手幽灵，到底为什麼实有点令人百思不得其解。直到拓海跑第二轮比赛时，终于从城岛路线上看出了一点端倪。

拓海86与城岛S2000比赛进入了第8趟。「希望不要因为事与愿违而失去注意力就好了…」星野担忧著城岛精神状况。S2000先跑，而86后追。城岛终于决定要用最佳记录路线来进攻了。山顶上使用路缘变形水沟跑法，会给悬吊系统造成相当负担，松本对此感到不安。而随著比赛进行，86与加速本田S2000差距越来越大，一再以变形水沟跑法过弯后，86悬吊系统开始出现了异常…