사이타마 원정의 시작을 알리는 사다미네 고개 배틀. 상대방 힐클라임 대표는 검은 FD를 타는 여자 라이더, 이와세 쿄코였다. 그런데 쿄코는 이전에 케이스케와 한 번 마주친 적이 있는 사이였고, 케이스케에게 한눈에 반해 있었다.

쿄코는 케이스케를 만나기 위해 아카기로 찾아온다. 하지만 케이스케는 그런 쿄코를 매몰차게 거절하는데… 한편 사이타마 라이더들은 프로젝트 D에 대항하기 위하여 필승카드를 준비하는데…

분타에게서 86을 완전히 물려받은 타쿠미는 86에 한층 더 애찾을 갖기로 한다. 한편 프로젝트 D와 사이타마 북서 연합팀과의 배틀 날에는 많은 비가 내리고 있었는데... 동료들에 대한 의리와 케이스케에 대한 연심에서 갈등하던 쿄코는 케이스케를 응원하기 위해 고개를 찾는다.

경차 카푸치노를 상대로 아키나의 86은 고전을 면치 못한다. 직선주로에서 따라잡지만 코너에서 뒤지는 상황은 타쿠미에게는 처음 있는 일이었고, 이는 초조함으로 이어졌다. 어떻게든 필사적으로 카푸치노를 쫓아가는 타쿠미, 하지만 초조함은 상대방이 더욱 심했는데…

급경사 섹션이 끝나고 경사가 완만한 후반부에 진입한 내리막 배틀 1차전. 그리고 예기치 않게 내린 비는 타쿠미에게 오히려 유리한 요소로 작용한다. 카푸치노를 바짝 쫓는 86, 하지만 막바지 직선주로에서 타쿠미는 이렇게 이기는 게 정당한 것인지 갈등하는데…

카푸치노를 운전한 사카모토는 타쿠미의 주행이 프로 답다는 이야기를 한다. 주행 때의 의욕이 엄청나고, 강력한 동기부여가 있는 듯하다는 이야기와 함께… 한편 힐클라임은 케이스케의 FD와 와타루의 레빈이 장기전을 펼치고 있었다.

누군가가 도로에 뿌려 둔 오일 때문에 FD가 망가져 버린 케이스케는 낙담하고 만다. 자기 때문에 D의 전적에 어이없는 1패가 추가된다는 자괴감에 눈물 흘리는 케이스케. 그런데 그때, 저 멀리에서 로터리 사운드가 들려오면서 검은색 차가 나타나는데…

Initial D Battle Stage 2 summarizes the major street races from the recent Fourth Stage TV series. While the first Battle Stage had every battle re-animated from scratch, the only episodes altered in the second version were the early races in stage 4, to match with the visual style of the latter portion of Stage 4. Additionally, two races that were previously seen only in the manga were animated specially for the feature. The first race is Takahashi Keisuke vs. Smiley Sakai, and the other is Keisuke vs. Kawai Atsuro. Both races are noticeably shorter than the other races in the feature.