才剛成立不久的Project D，第二站就挑上了實力很強勁的東堂塾車隊，不只是祐一不看好拓海，連D本身的技術人員史浩，都覺得情況似乎不太對勁，但此時拓海卻仍然是一派輕鬆的態度，並且樂在其中，此舉倒是讓緊張的氣氛緩和了不少…。然而東堂塾的態度之不屑，也是讓Project D大開眼界，儘管如此Project D的分工之細膩，也讓東堂塾大開眼界，至於比賽正式開始後的刮目相看，就更不在話下了…。

與東堂塾的較量終於開始了，雖然包括大輝在內，大家都不看好拓海的８６，但是才剛起步，大輝就感受到拓海絕非等閒之輩。而拓海則是嚴守涼介傳授的兩項重要原則，這兩項看似簡單的原則，卻是讓拓海邁向勝利之路的重要關鍵…。

強勁的東堂塾敗給Project D之後，東堂社長決定請出職業賽車手－館智幸上陣。涼介面對東堂塾的再挑戰，不顧旁人的勸阻，決定以不逃避的精神接受挑戰，雖然如此，這場比賽還是讓涼介陷入前所未有的難題，但是更勁爆的是，涼介竟然在賽前做出令大家跌破眼鏡的決定，就是派出…。

拓海在連自家人都不看好的情況下，開始了和館智幸之間的比賽，雖然大家都很納悶涼介的決定，但是最後事實證明涼介所下的賭注是對的，那是拓海在公路賽上面的天份，也因為如此，讓拓海以現學現賣的方式，驚險地擊敗了職業賽車手館智幸…。

Project D這次遠征到茨城縣，為了挑戰紫色闇影中人稱神之腳與神之手，涼介似乎是嚴陣以待，除了增派一輛工作車之外，還破例讓啟介和拓海到民宿休息，這些舉動足以看出紫色闇影的確不是好惹的對手…。