아키나의 86이 패배하면서 군마의 마지막 보루가 된 타카하시 료스케와 FC. 그 결전의 날이 밝았지만, 86을 잃은 타쿠미는 거기에 신경쓸 겨를조차도 없어 보였다. 한편 1년 전의 패배를 설욕하기 위해 칼을 갈아온 스도 쿄이치는 기어이 아키나에서 타카하시 료스케의 FC를 제치고 만다.

새로 돌아온 86, 하지만 타쿠미는 새로운 엔진이 아직 낯설기만 했다. 묵직해진 핸들과 클러치에서 전해오는 말로 할 수 없는 위화감, 그리고 왠지 힘이 없는 엔진. 한편 이츠키는 우연히 외지에서 온 터보 튜닝된 86을 발견하는데...

이츠키와 친구가 된 카즈미, 그리고 그 오빠 와타루는 아키나의 86에 흥미를 가진다. 그리고 이츠키를 통하여 타쿠미와 만나서 이런저런 이야기를 나누는데… 하지만 타쿠미의 86의 본닛을 열어 엔진을 확인한 와타루는 갑자기 타쿠미를 힐난하기 시작한다.

와타루의 이야기를 듣고 혼란에 빠진 타쿠미는 86에 타코미터(RPM 표시기)를 새로 달고 봉인된 고회전 존을 개방하려 한다. 내일 밤 있을 배틀에서 승리하려면 반드시 새 엔진의 제 성능을 끌어낼 수 있어야 하기 때문이었다. 한편 나츠키는 타쿠미에게 자신의 외도가 드러난 이후 줄곧 학교를 쉬고 있었는데..

쇼마루 고개. 오래되고 험하며 매우 좁은 고갯길. 여기에서 타쿠미의 트레노와 와타루의 레빈은 서로 양보할 수 없는 데스매치에 들어간다. 한편 사이타마로 돌아가게 된 카즈미와 마주한 이츠키는 고백을 계속 주저하는데…

4회전에 이르면서 두 86은 타이어도, 드라이버도 점점 한계에 근접한다. 어느 한 쪽이 잠깐의 방심이라도 하는 순간, 패배로 이어지는 팽팽한 상황. 하지만 타쿠미는 전혀 상대가 예상하지 못한 타이밍에 승부수를 던진다.

분타에게서 86을 완전히 물려받은 타쿠미는 86에 한층 더 애찾을 갖기로 한다. 한편 프로젝트 D와 사이타마 북서 연합팀과의 배틀 날에는 많은 비가 내리고 있었는데... 동료들에 대한 의리와 케이스케에 대한 연심에서 갈등하던 쿄코는 케이스케를 응원하기 위해 고개를 찾는다.

급경사 섹션이 끝나고 경사가 완만한 후반부에 진입한 내리막 배틀 1차전. 그리고 예기치 않게 내린 비는 타쿠미에게 오히려 유리한 요소로 작용한다. 카푸치노를 바짝 쫓는 86, 하지만 막바지 직선주로에서 타쿠미는 이렇게 이기는 게 정당한 것인지 갈등하는데…

카푸치노를 운전한 사카모토는 타쿠미의 주행이 프로 답다는 이야기를 한다. 주행 때의 의욕이 엄청나고, 강력한 동기부여가 있는 듯하다는 이야기와 함께… 한편 힐클라임은 케이스케의 FD와 와타루의 레빈이 장기전을 펼치고 있었다.

아키나 다운힐에서 타쿠미의 86을 제쳤던 임프레자가 다시 타쿠미 눈앞에 나타난다. 타쿠미는 그 드라이버가 분타였다는 사실을 알자 경악하고, 임프레자를 몰면서 다시 한 번 경악한다. 한편 이츠키는 다시 만난 카즈미와 좋은 분위기 속에서 데이트를 하는데…