Le Dr Sam Beckett se transmute dans la peau de Jimmy, un trisomique qui vit chez son frère et sa belle soeur. Sa mission est de tout faire pour que Jimmy puisse trouver un travail et s'intégrer dans la société.

Mais la venue d'un handicapé mental dans leur entreprise dérange les ouvriers.

Al quant à lui fait tout pour aider Sam car sa soeur, trisomique elle aussi, est morte dans un hospice, d'une pneumonie.

Le Dr Sam Beckett se transmute dans la peau de Sam Bederman, un patient souffrant d'une grave dépression et interné dans un hôpital psychiatrique. Sa mission : empêcher que Tibby finisse à la rue 7 ans plus tard à sa sortie de l'hôpital.

Mais Sam s'est transmuté au moment même où Sam Bederman recevait des électrochocs. Sa mémoire s'en trouve altérée : il ne se souvient plus qui il est et croit être des personnes qu'il a précédemment aidées lors de ses sauts.

Al quant à lui est dans l'obligation d'effectuer la mission de Sam et tente de convaincre Sam de subir un autre électrochoc pour sortir de ce cauchemar.

Le Dr Sam Beckett se transmute dans la peau de Jimmy Lamotta trisomique. Sam était déjà intervenu dans la vie de Jimmy au cours d'un précédant saut, il y a un peu plus d'un an. Sa mission à l'époque : aider à la bonne intégration de Jimmy dans le monde du travail pour lui éviter l'internement en institut spécialisé.

Mais dernièrement, la vie de Frank (le frère de Jimmy) et de sa femme Connie ne cesse de se détériorer. La raison ? Inconnue.

Al quant à lui n'arrive pas à savoir ce qu'il se passe, Ziggy étant totalement déboussolée par le fait que Sam soit de nouveau Jimmy.