평범한 소년인 만타는 어느 날 밤, 집에 가는 길에

들렀던 뒷산에서 유령과 함께 있는 소년을 보고 혼비백산한다. 그런데 그 다음날, 문제의 그 소년이

자신의 반으로 전학을 오고, 만타는 친구들에게 그 소년과 함께 유령을 봤다고 얘기하지만 아무도 그 얘기를 믿어주지 않는데...

요우라는 친구를 사귀게 된 만타. 만타는 요우가 샤먼이란 사실을 알게 된다. 한편 요우는 아미타를 자신의 지령으로 삼으려 하지만 거절당하고 우연히 아미타가 생전에 쓰던 검이 존재한다는 사실을 알고 이를 보러 박물관에 갔다가 그 검을 만든 도공의 유령과 만나게 되는데...

어느 날 만타 앞에 이상한 소년이 나타난다.

자신을 타오 렌이라 소개한 이 소년은 자신이 이제 곧 왕이 될 거라며 요우에게 대결을 청한다.

결국 타오 렌과 결투를 하게 된 요우는 타오 렌의 지령인 마손의 엄청난 힘에 고전하게 되는데...

타오 렌이라는 소년의 공격에 심한 부상을 입은 요우는 결국 병원에 입원하고 자신을 걱정하는 만타에게 샤먼과 샤먼 킹에 관한 설명을 해준다.

한편 요우를 완전히 끝장내기 위해서 타오 렌은 요우가 입원해 있는 병원을 찾아오고 빙의 100%의 공격으로 요우와 아미타를 점점 궁지에 몰아넣는다.

타오 렌과의 싸움을 끝내고 탈진한 요우 앞에 약혼자라는 안나가 찾아온다.

안나는 요우가 반드시 샤먼 킹이 되야 한다면서 특별훈련을 시키고 그로부터 요우의 피 눈물나는 고생이 시작되는데..

샤먼 파이트에 대비해 안나가 준비한 힘든 수련을 계속하는 요우. 그런 와중에 요우 일행은 영화관에서 어떤 영화를 보게 된다. 그것은 17년 전의 의문의 죽음을 당한 액션 스타 이백룡의 영화였다.

이백룡의 멋진 액션에 감동하는 요우.

그런데 이런 요우 앞에 갑자기 차이나 드레스를 입은 여성이 나타난다. 이 여성의 정체는 타오 렌의 누나인 타오 준이었는데...

타오 준이 조종하는 이 백룡과 싸우게 된 요우. 하지만 검이 없는 아미타와 요우는 제 힘을 내지 못하고 궁지에 몰리게 된다. 그 무렵 만타는 요우를 위해서 검을 찾아 헤매다 류의 도움으로 목검을 빌리게 된다. 류의 목검을 전해 받은 요우와 아미타는 놀라운 실력으로 이백룡을 제압하기 시작하는데...

요우의 싸움을 보고 감명을 받은 류는 자신도 샤먼이 되고자 요우에게 제자로 받아달라 무릎을 꿇는다 이런 그에게 안나는 어떤 시험을 제안하는데..

심부름을 다녀오던 요우와 만타는 길에 쓰러져있는 한 소년을 발견하고는 그를 집으로 데려온다 북쪽에서 왔다는 소년 호로호로에게는 어떤 사연이 있는걸까?

자신은 샤먼이 될 수 없다며 낙심한 목검의 류.

이러한 그를 위로하기 위해 부하들이 준비한 것은

베스트 플레이스. 그곳은 교외에 있는 낡은 볼링장이었다. 하지만 이곳은 베스트 플레이스가 아니라고 역설하는 류.

한편 류가 사라지는 바람에 요우와 만타는 집안 일에 시달리는데...

류에게 빙의한 도마뱀은 만타를 인질로 아미타를 공격한다.

요우와 빙의 합체하지만 궁지에 몰리는 아미타. 도마뱀은 예전의 자신의 검이었던 하루사메를 들고 있었던 것이었다.

만타를 구하기 위해선 아미타가 당하느냐, 류를 쓰러뜨리느냐, 하루사메를 부러뜨리느냐, 이 세 가지 중에 하나를 선택해야 했는데...

도마뱀 사건으로 드러누운 류. 하지만 기적같은 체력으로 부활해 아미타에게 사과를 한다. 류가 아미타를 볼 수 있게 됐다는 사실에 놀라는 요우 일행. 이번 일로 류는 샤먼으로서의 능력이 각성된 것이었다. 하지만 아미타가 자신을 위해서 소중한 하루사메를 부러뜨린 일에 류는 죄책감을 씻지 못하는데...

샤먼 파이트의 시작을 알리는 별 나후가 나타났다.

그리고 샤먼 파이트의 제사장이라는 실버가 나타나

요우를 상대로 샤먼 파이트의 참가 자격이 걸린 시험을 행하겠다고 한다. 실버는 10분 동안 자신에게

단 한방이라도 먹이면 합격이라고 하지만 이는 생각처럼 쉽지가 않은데...

드디어 샤먼 파이트의 참가 자격을 얻은 요우의 예선 맨 처음 상대는 호로호로! 서로 어색한 기운을

감출 수 없는 요우 일행 앞에 호로호로의 여동생인

피리카가 나타난다. 그리곤 특별훈련을 해야한다면서 호로호로를 끌고 가버리고 요우도 안나에 의한 지옥 훈련을 받게 되는데...

요우의 다음 시합 상대의 이름은 파우스트 8세.

한편 안나를 부른 실버는 요우가 이번 시합을 기권하게 하라고 말한다. 왜냐면 파우스트 8세는 2주일 전에 있었던 시합에서 상대방을 사망시킨 무서운 상대였기 때문이다. 하지만 안나는 이 제안을 일언지하에 거절하는데...

드디어 파우스트와 싸우게 된 요우. 파우스트는 자신이 샤먼 파이트에 참가하게 된 이유를 설명한다. 파우스트에겐 자신의 목숨보다 더 소중한 아내, 엘리제가 있었다. 하지만 그 아내가 죽은 뒤 파우스트는 시체 소생술을 익히게 되고 샤먼 킹이 되면 아내를 완전히 살려낼 수 있다는 사실을 알게 되는데...

파우스트와의 힘든 싸움에서 결국 지고 만 요우는

한가지 굳은 결심을 하고 고향인 이즈모로 돌아간다. 한편 요우로부터 절교 선언을 당한 만타는 그 충격에서 벗어나지 못하고 방황하다가 류를 만나 요우의 진심을 알기 위해 요우가 있는 이즈모를 찾아가는데...

샤먼 파이트 결승 진출권이 달린 마지막 시합날.

요우는 드디어 타오 렌과 대결하게 된다.

하지만 긴장감이라곤 손톱만큼도 없는 요우의 모습에 불안함을 느끼는 만타. 이윽고 한층 더 강해진 렌이 나타나고 두 사람을 대결을 벌이게 되는데....

샤먼 파이트 결승 진출권을 놓고 불꽃튀는 대결을

펼치는 요우와 렌.

두 사람은 자신의 오버 소울로 과감하게 공격하지만 너무나 팽팽한 실력으로 인해 승부가 나질 않는다. 이때 렌은 자신의 지령인 마손을 거대화시키고 여기서 발산하는 엄청난 공격에 요우는 정면으로 맞서겠다고 하는데...

자신의 아버지인 타오 엔에게 반항하며 싸우는 렌.

하지만 너무도 허무하게 지고 만다.

그 얘기를 마손에게 전해듣고 흥분하는 요우. 어떻게든 렌을 돕고 싶은 요우는 다음날 아침 만타, 호로호로와 함께 몰래 집을 빠져나가는데...

렌을 구하기 위해 타오 가문의 저택을 찾은 요우 일행.

이들 앞에 타오 엔이 보낸 지상 최강의 강시 오복성 부대가 나타난다. 류와 호로호로는 자신들이 오복성 부대를 맡아서 싸울동안 렌을 구출해오라며 요우를 지하 감옥으로 보내는데...

오복성 부대의 마지막 한사람. 일상등은 백룡의 주특기인 도탄각으로 요우 일행을 공격한다.

사실 일상등의 정체는 타오엔이 백룡의 사부인 사문의 시체로 만든 것이었다. 일상등의 공격에 궁지에 몰리는 요우 일행.

이때 백룡이 나타나 요우일행을 구하는데....

호로호로와 류가 아무리 공격을 가해도 타오 엔은 다음 순간 다른 곳에 모습을 나타내 강렬한 반격을 가한다.

요우 일행의 공격은 타오 엔에게 아무런 타격을 입히지 못하고 오히려 요우 일행만 점점 더 심한 부상을 입게 되는데...

샤먼 파이트 2차 예선이 미국에서 행해지게 된다.

잠시 동안 요우 일행과 헤어지게 된 만타는 쓸쓸한

기분을 감출 수 없다. 하지만 요우는 평소때와 다름이 없고 드디어 요우 일행이 미국으로 출발하는 날이 찾아오는데...

미국을 찾은 요우 일행.

그런데 이들이 타고 가던 자가용 비행기가 누군가에 의해 추락당한다.

자신들의 오버 소울로 그 위기를 탈출한 요우 일행.

하지만 땡볕이 내리 쬐는 황야를 걸어서 횡단하게 된다. 한편 요우 일행을 노린 건 2차 예선의 라이벌인 샬로나 일행이었는데...

리제루그의 실력을 직접 보게 된 샬로나 일행은 신들의 편으로 끌어넣기 위해 리제루그를 유괴하려고 한다. 하지만 리제루그는 놀라운 실력으로 이들을 물리친다. 한편 리제루그를 좋아하게 된 밀리는 강한 친구를 찾는 리제루그에게 요우 일행에 관한 정보를 흘리는데...

리제루그는 요우 일행에게 자신이 여섯 살 때 벌어진 비극에 관해 얘기해준다.

리제루그의 아버지인 리암은 세계 최고의 탐정이자 다우징의 명수로 리제루그가 가장 존경하는 사람이었다. 아버지한테서 모르핀의 상자를 받은 리제루그는 그 상자를 열기 위한 열쇠를 미숙한 다우징으로 찾아 나서는데...

지독한 눈보라 속을 헤쳐나가는 요우 일행. 그런데 이들 앞을 갑자기 다섯 개의 눈사람이 가로 막는다. 조사해 보니 그것은 눈 때문에 조난당한 샬로 나 일행이었다. 동굴 속에서 추위를 피하며 샬로 나 일행을 간호하는 요우 일행. 그 때 동굴 밖에 하오 일당이 나타나는데 ...

사소한 일로 샬로나 일행과 다툰 밀리는 혼자서 숲 속으로 뛰어들어가고 만다. 이런 밀리 앞에 어떻게든 샤먼 파이트에 참가하고 싶은 남자.

크라이슬러가 나타난다. 제사장의 시험을 통과하지 못해 오러클 벨을 받지 못한 크라이슬러는 밀리를 붙잡아 그녀의 오러클 벨을 빼앗는데...

숲 속에 있는 고속도로에서 빌리의 차를 기다리는 요우 일행. 하지만 기다리는 빌리의 모습은 보이지 않고 결국 일행은 노숙을 하게 된다. 그곳에 거스와 멜라니라는 노부부가 모는 자동차가 지나가고 요우 일행은 그 친절한 노부부의 집에서 하룻밤 신세를 지게 되는데...

황야 속에서 식량과 물이 다 떨어지는 바람에 거의 탈진 직전이 된 요우 일행. 한편 숲을 발견한 호로호로는 친구들을 위해 식량 조달에 나선다. 그리고 그 숲 속에서 자연을 사랑하는 샤먼 소년. 알렌을 만나게 된 다. 알렌은 먹을 것을 구하는 호로호로에게 자연 속에 있는 동식물은 아무것도 못 가져간다며 제지하는데...

황야의 버스 정류장에서 버스를 기다리는 요우 일행.

그곳에 하오의 부하인 마리온이 나타난다. 요우 이외의 다른 친구들을 없애기 위해서 찾아왔다는 마리온. 또 다른 하오의 부하인 빅가이 빌은 요우를 친구들 곁에서 떼어낸 다음 붙잡아 놓는다. 그 무렵 안나는 요우의 할아버지에게서 아사쿠라 가문의 비밀에 대해서 듣게 되는데...

요우 일행을 찾아다니다 길을 잃은 샬로나 일행은

다리 위에서 샬로나의 소꿉친구이자 라이벌인 틸다를 만나게 된다. 틸다는 샬로나가 예상치 못한 기습 공격으로 샬로나의 지령인 엔라엔라를 빼앗아 달아난다. 한편 요우 일행은 온천 마을에 도착해 그곳에서 잠시 쉬었다 가기로 하는데...

어떤 시골 마을에 도착하게 된 요우 일행은 교회에서 하룻밤 신세를 지게 된다. 교회 옆에 있는 낡은 영화관에서 도마뱀과 함께 영화를 보게 된 류. 하지만 영화의 내용이 무서웠던 도마뱀은 영화관에서 뛰쳐나가고 혼자 영화를 보게 된 류는 흡혈귀 보리스의 공격을 받게 되는데...

보리스에게 목을 물려 의식을 잃어버린 리제루그.

교회 천장으로 도망치는 보리스를 요우 일행이 쫓아간다.

한편 교회를 뛰쳐나온 밀리는 보리스와 함께 요우 일행까지 해치우려는 X-LAWS의 앞을 가로막고 서고 렌은 보리스의 정체가 흡혈귀가 아닌 샤먼이란 사실을 알게 되는데...

새로운 마을을 찾아온 요우 일행은 리제루그를 잃은 충격에서 벗어나질 못한다. 근데 그곳에 자신을 동료로 삼아달라는 초코 러브라는 소년이 나난다. 온 세상을 웃음 바다로 만들고 싶다는 초코 러브. 하지만 그의 썰렁한 개그에 요우 일행은 할 말을 잃을 뿐이다. 한편 이런 요우 일행 앞에 하오의 부하인 젠과 료가 나타나는데...

초코 러브의 정보에 의해 세미노아의 전사의 피를

이어받은 자를 찾아가기로 한 요우 일행. 세미노아의 전사는 5백년 전에 행해진 샤먼 파이트에 참가한 사람들로 그의 후손인 리리라라는 그 때의 얘기를 전하고 있었다. 서둘러 리리라라의 집을 찾은 요우 일행.

리리라라는 5백년 전의 샤먼 파이트에서 아주 불행한 일이 일어났다는 사실을 가르쳐주는데..

커다란 산등성이를 넘는 안나와 만타 일행.

그곳에 하오가 나타난다. 그리곤 한시라도 빨리 초점사약결을 요우에게 전해주라고 말한다. 한편 여전히 길을 헤매고 있는 요우 일행. 이런 이들 앞에 하오의 부하인 세 명의 소녀. 플라워 팀이라 불리는 칸나, 마리, 매티가 나타난다.

안나와 만타 일행과 재회하게 된 요우 일행.

안나는 요우를 강하게 하기 위해서 대 음양사 아사쿠라 하오의 주술이 적혀져 있는 초점사약결을 가지고 왔다는 말을 전한다. 초점사약결을 익히기 위해서 특별 수련 코스를 준비한 안나. 그것은 시간의 공간을 통해 초점사약결의 세계로 들어가 하오의 위대함을 직접 보는 것이었는데...

세미노아의 전사가 가르쳐준 붉은 사막으로 향하는 요우 일행. 하지만 커다란 계곡에서 길을 잃고 만다. 하지만 아미타의 기지로 무사히 사막이 있는 쪽으로 다시 향하게 된다. 그런데 이러한 이들 앞에 하오의 명령으로 요우가 얼마나 강해졌는지를 알아보기 위해서 플라워 팀이 나타나는데...

요우의 아버지인 미키히사로부터 요우와 하오가 쌍둥이 형제란 사실을 알게 된 요우 일행은 커다란 충격을 받는다. 지금으로부터 13년 전, 하오는 요우와 함께 태어났다. 그리고 하오는 태어나자마자 자신의 소중한 반쪽인 요우를 언젠가 데려가겠다고 선언하고 사라진 것이었다. 한편 요우 일행 앞에 나타난 리제루그는 잔느를 도와 같이 싸우자고 제안하는데...

어떤 마을에 도착한 요우 일행. 그런데 그 마을에 있는 모든 사람이 샤먼 파이트의 참가자이자 2차 예선 참가자 중에서도 강하기로 소문난 최강의 샤먼들이었다. 한편 이곳에 요우를 만나기 위해 마르코와 잔느 일행이 찾아오고 이들 앞을 나일즈라는 이집트의 3인조 샤먼, 아나텔, 나크트, 카프라가 가로 막는데...

영하 30도라는 아일랜드의 험난한 자연 속에서 수련해온 샤먼, 피노가 이끄는 3인조, 아이스맨이 요우 일행에게 도전해온다.

하오와 맞서 싸우는 동료끼린 싸우기 싫은 요우. 하지만 안나의 협박에 못 이겨 파우스트와 함께 이 싸움을 받아들이게 되는데...

패치 마을을 찾는 힌트는 검은 사막을 지나 푸른 동굴을 향해라.

사막을 지나던 요우 일행은 의문의 유적에 도착하게 된다. 그곳엔 신비적인 연못이 있었는데 아미타는 그 물 속에서 푸른 동굴을 찾게 된다.

드디어 시작된 샤먼 파이트 본선에서 하오의 부하는 압도적인 실력으로 첫 승리를 장식한다. 한편 그 무렵 타오준과 이백룡은 어떤 자객의 습격을 받는다. 그들은 타오 가문에 원한을 가지고 있는 게인, 여명, 쿄우의 3인조였는데...

만타와 함께 패치 마을을 산책하던 류는 조그만 호수 근처에서 베일을 쓴 미녀와 만나게 된다.

그 여성의 정체는 팀 아라비안의 아니스. 아니스의 아리따운 모습에 류는 마음을 빼앗긴다. 하지만 아니스에게는 같은 팀의 할룬이라는 약혼자가 있었다. 마침 요우 일행의 다음 시합 상대는 팀 아라비안. 류는 할룬을 상대로 투지를 불태우는데...

오늘도 파김치가 되도록 안나의 특별 훈련을 받는

요우.

마침 그때 호로호로의 여동생인 피리카가 패치 마을을 찾아온다. 피리카를 반갑게 맞이한 호로호로는 마을 광장에서 묘한 예언을 하고 있는 사나이 로니와 만나게 된다.

로니는 어린애는 샤먼 킹이 될 수 없다는 예언을 하고 그 뒤로 호로호로의 뒤를 쫓아다니는데...

쇼핑 중에 아름다운 여성 마이아와 만나게 된 만타와 파우스트.

마이아는 자신의 가족과 함께 팀 엔세이오스라는

이름으로 샤먼 파이트에 출전중이라고 한다. 마이아의 피곤해 보이는 모습이 걱정되는 만타.

다음 날 마이아의 시합을 보러 간 만타는 마이아 팀의 무력은 매개체가 아닌 마이아를 통해서 발산되고 있고 그로 인해 마이아가 상당한 타격을 입은 사실을 알게 된다. 파우스트는 의사로서 마이아를 진찰하게 되는데...

사라진 10제사장이 렌 앞에 나타난 이후로 렌은 과거 자신이 했던 일들로 무척 괴로워하다 결국 정신을 잃는다 렌을 업고 10제사장이 알려준 그 곳으로 뛰어가는 친구들! 그 곳에서 자신의 마음 속 어둠에 렌이 먹히려고 하고 있다는 의문의 말을 듣는다

아미다마루의 샤먼 사냥이 시작되었다?! 파이트에 참가한 샤먼들이 갑자기 없어지거나 파이트를 사퇴하고 속속 귀국하고 있다 대체 패치 마을에 무슨 일이 일어나고 있는걸까?

하오의 1차전을 지켜본 요우 일행, 하오는 경기 중 대전 상대를 죽이고야 말았다 한편, 초점사약결을 배우고 더 큰 오버 소울을 다룰 수 있게 된 요우 일행은 하오의 스피릿 오브 파이어에 대비하여 연습 경기를 진행한다

리리파이브의 다음 대전은 별 팀, 바로 하오의 팀으로 배정되었다 1차전에서 대전 상대를 죽인 악명 높은 하오지만 여기서 쉽게 기권을 던질 리리파이브가 아니다 시합 당일, 이들 앞에 갑자기 나타난 요우!

리제루그가 선택한 길이란 걸 알지만 너무도 변해버린 그의 모습이 안타깝기만 한 요우다 X-Law로서 하오를 꼭 쓰러뜨리고픈 리제루그는 결국 금기를 어기고.. 요정 모르핀이 없어진지도 모른채 달려나간다

너무도 변해버린 리제루그.. 이제는 이 사실을 받아들여야만 하는 걸까? 한편, '위대한 정신'이 갑자기 침묵하기 시작하고 리제루그에게 동료였던 요우를 자신의 손으로 쓰러뜨려야하는 운명의 시간이 다가오고 있다

잔느님도 결국 하오를 당해내지 못하는 걸까? 잔느님을 지켜내기 위해 굳은 신념을 다짐하는 리제루그의 X-Law! 하지만 자신의 반신, 요우를 건드린 이들을 하오가 이대로 가만둘리가 없다

모든 건 '위대한 정신'의 의지, 하지만 이대로면 하오의 스피릿 오브 파이어는 모든 샤먼을 해치고 말 것이다 하오는 급기야 샤먼 파이트를 무시하고 '위대한 정신'을 만나려하고 있다

하오는 운영본부를 파괴하고 멋대로 별의 성지로 향한다 샤먼 파이트는 이대로 어떻게 되는 걸까? 한편, 하오에게 가는 요우를 막아선 렌은 먼저 자신과 싸울 것을 선언하고.. 요우는 어느 때보다 작은 오버 소울을 꺼낸다

하늘을 향해 쏟아내는 의문의 빛으로 뛰어든 이들.. 바로 그 빛은 '위대한 정신'이 존재하는 별의 성지로 이어진 길이다 리제르구는 이제야 동료의 소중함을 깨닫고 뒤늦게 요우의 뒤를 따라 별의 성지로 향한다

치열한 전투 끝에 렌의 목숨이 위험하다 숨은 붙어있지만 자칫하다가는 목숨을 잃을 상태에서 긴급 수술이 시작되고, 친구들은 그런 렌을 보호하기위해 렌 앞을 막아선다 하지만 친구들의 힘은 역부족! 바로 그 때 이들 앞에 리제루그가 나타난다

위대한 정신으로 통하는 천공을 받치는 성스러운 주춧돌, 이르위라칸의 기둥 앞에선 요우! 이를 통과하려던 요우 앞에 이으위라칸의 문지기가 나타난다 문지기에게 자신의 영혼을 보여준 요우는 드디어 미래 왕을 꿈꾸는 하오를 만나게 된다

요우는 죽은 걸까..?! 아무 미동조차 없는 요우를 바라보는 친구들! 하오의 도발에 친구들은 하오를 공격하기 시작하고 분노로 이성을 잃은 이들에게 온 힘을 다해 오버 소울을 든 만타가 막아선다 지금이야말로 모두의 힘을 합쳐야 할 때가 왔다

하오는 요우와 친구들의 우정을 하찮게 여기고 있다 하오의 거대한 무력 앞에 친구들은 당해내질 못하고.. 하지만 친구들은 자신들의 마음 속에 요우가 살아있음을 느끼며 다시 전력을 다해 일어선다 모두의 마음이 전해진걸까? 바로 그 때 요우의 눈이 떠진다

전력을 다해 하오에게 맞서싸우지만, 너무도 차이가 나는 하오와 요우의 힘! 이대로 요우는 무너지고 마는 걸까? 절제절명의 순간, 요우를 응원하는 모두의 간절한 기도가 요우에게로 닿는다