Der junge Manta erlebt auf dem Friedhof etwas Unglaubliches: Er beobachtet dort einen anderen Jungen, der offenbar mit den Geistern der Verstorbenen kommuniziert. Am nächsten Tag staunt Manta nicht schlecht, als eben dieser Junge sein neuer Klassenkamerad wird. Sein Name ist Yo Asakura und er gibt sein Geheimnis preis: Er will König der Schamanen werden.

Manta ist fasziniert von seinem neuen Klassenkameraden Yo, der Kontakt zu Geistern herstellen kann und Schamanenkönig werden möchte. Die beiden werden Freunde, und Manta erfährt immer mehr über Yo. Gemeinsam wollen sie mehr über Amidamaru herausfinden ...

Manta trifft auf dem Nachhauseweg einen schrecklichen, teuflischen Jungen namens Ren, der behauptet, hinter Yo herzusein. Sofort berichtet Manta Yo davon, aber dieser nimmt die Sache nicht ernst – bis er schon wenige Stunden später von Ren zu einem Schamanen-Kampf herausgefordert wird und dabei beinahe ums Leben kommt!

Yo, der von Ryu in letzter Minute gerettet wurde, erholt sich im Krankenhaus von dem Kampf mit Ren. Er erzählt Manta von seinem Großvater, und was er ihn über den großen Wettkampf um die Krone des Schamanenkönigs gelehrt hat.Ren taucht auf, um den Kampf zu Ende zu bringen. Durch die Freundschaft zu seinem Geist Amidamaru, gelingt es Yo, ihre gemeinsamen Kräfte vollkommen zu vereinen und Ren zu besiegen.

Yo muß mit seiner ganzen Kraft gegen Zombies kämpfen. Dafür braucht er den richtigen Geist an seiner Seite und eine bessere Kondition. Dafür will nun Anna, die plötzlich auftaucht, sorgen. Dieses Ziel verfolgt Anna konsequent. Denn Yo hat die Chance Schamanenkönig zu werden und Anna möchte natürlich die Königin sein. Sie legt ihm ein hartes Trainingsprogramm auf, unter dem er fast zusammenbricht. Aber auch die anderen kommen nicht ungeschoren davon. Manta muß kochen und Amidamaru wird dazu verdonnert, die Toiletten zu schrubben. Sie muß sich schonen, denn sie ist der Kopf des Teams …

Nach einem Kinobesuch werden sie auf der Straße von Run aufgehalten, der Schwester von Ren. Run fordert Yo zum Kampf heraus. Als Run�s Schutzgeist auftaucht, staunen unsere 3 nicht schlecht, denn Runs Schutzgeist ist kein anderer als Lee-Pai Long, ein zur Kampfmaschine mutierter Untoter, den Run zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Kann Yo sich diesem Leinwandhelden widersetzen?

Run setzt jedes Mittel ein, um Yo von der Liste des möglichen Schamanenkönigs ausstreichen zu können. Ihr Schutzgeist, Lee-Pai Long, der mal ein Leinwand Kung-Fu Held war und auf der Seite der Guten stand, bekämpft Yo auf brutalste Weise. Doch Yo kann bei Lee-Pai Long noch Gefühlsregungen entdecken, was Schawen, Pai-Longs Lehrer, auf den Plan ruft. Der geht am Ende davon aus, dass Pai-Long mit ihm auf die Seite der Toten wechseln wird, doch Lee ist anderer Meinung, er will zusammen mit Run die Fehler der letzten 17 Jahre wieder gut machen.

Ginny, die Cousine von Ren und Run ist eingetroffen, um Run abzulösen. Die Familie ist zu dem Schluß gekommen, daß Run und Ren ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind. Aber Ginny ist Yo und Amidamaru gegenüber machtlos. Anna ist zwar der Meinung, daß Yo nicht genug trainiert, aber wenn es drauf ankommt, schlägt sich Yo trotzdem im wahrsten Sinne des Wortes. Auch der neue Schutzgeist von Ginny, Yugai, vermag gegen Yo und seinen Beschützer nichts auszurichten. Selbst das Schlafmittel läßt Yo nicht kampflos aufgeben. Ren ist verzweifelt. Er kommt nicht hinter Yos Geheimnis.

Yo und Manta sehen bei der Affenhitze einen Schneemann stehen, der wohl nicht schmilzt. Direkt daneben liegt da auch ein Typ. Manta und Yo nehmen ihn mit nach Hause. Als der Typ wieder zu sich kommt, erfahren sie, dass er Trey heißt und auch Schamanen König werden will, da er die Kolupokulo retten will, kleine Wesen, die unter Huflattichblättern leben. Dummerweise ist er von schrägen Typen überfallen worden. Die tauchen dann auch noch auf, eine Horde Zombis. Gemeinsam können sie diese in die Flucht schlagen. Trey entschließt sich trotzt der strengen Auflagen von Anna, bei den Jungs zu bleiben.

Ryu ist total frustriert, weil er erkennt, dass er nie Schamane werden wird. Um ihn aufzumuntern, führt ihn seine Gang zu einer verlassenen Bowlingbahn. Ein idealer Ort, um abzuhängen und um sich seine eigene Welt aufzubauen. Doch plötzlich ist Ryu verschwunden und ein böser Geist ergreift Besitz von ihm. Der will sich mit Ryu das Lichtschwert aus dem Museum holen, dass einstmals Amidamaru gehört hat. Damit will er, Tokageroh, sich dann an Amidamaru rächen. Damit sein Plan auch ja nicht schief gehen kann, nimmt er Manta als Geisel …

Der Geist des Räubers Tokageroh besetzt den Körper von Ryu, stiehlt das Schwert des Lichts und versucht Amidamaru zu vernichten. Yo ist bereit, sein Leben zu opfern, um seine Freunde zu beschützen. Als Ryu zusammenbricht, bietet Yo Tokageroh seinen Körper als Ersatz an. Der ist davon so bewegt, dass er seine finsteren Pläne aufgibt und seine Seele wird befreit.

Ryu entdeckt, dass er Schamanenkräfte hat. Anna vereint ihn mit dem Geist von Mosuke und repariert das Schwert des Lichts. Der Geist von Yo’s Vater prüft Yo und Amidamaru, ob sie bereit sind, sich dem Schamanenkampf zu stellen. Ryu geht auf eine Reise, um seine Bestimmung als Schamane zu suchen. Und am Himmel taucht der Stern des Schicksals auf, der den Beginn des Schamanenkampfs anzeigt.

Der große Schamanen-Rat der Patcheen schickt Schiedsdrichter-Priester aus, um die potentiellen Schamanenkämpfer zu benachrichtigen und zu testen. Der Schiedsrichterpriester Silver stellt Yo vor eine harte Prüfung, weil nicht nur Kampfgeist und Geschick, sondern vor allem Klugheit gefragt ist. Yo und Amidamaru bestehen den Test in letzter Sekunde und kurz danach wird ihm sein erster Gegner für den Schamanenkampf zugeteilt. Zur allgemeinen Überraschung ist es sein Freund Trey.

Yos erster Kampf im Wettkampf der Schamanen soll gegen Trey geführt werden! Pilika, die Schwester von Trey, setzt ebenso wie Trey selbst alles daran, dass Trey den Kampf gewinnt – sogar, wenn das bedeuten würde, Yo zu töten! Wird Yo den ersten Kampf im Turnier der Schamanen gewinnen können?

Yo erfährt, dass sein nächster Gegner im Kampf um die Schamanenkrone Faust VIII ist. Silver, der sich Sorgen um Yo macht, warnt Anna vor Faust, der ein Hexenmeister in der Welt der Verstorbenen ist. Während Yo und Manta auf dem Friedhof auf Anna warten, treffen sie Faust, der mit Hilfe einer Armee von Skeletten Manta in seine Gewalt bringt. Er will ihn benutzen, um seine verstorbene Geliebte, Eliza, wieder lebendig zu machen. Yo kämpft verbissen gegen die Übermacht der Skelette.

Yo verliert in seinem Kampf gegen Faust’s Armee der Skellette viel Furyoku. Er versucht Manta zu retten, den Faust in seine Gewalt gebracht hatte, um Yo’s Kräfte zu schwächen. Erst in letzter Sekunde kann Yo befreit werden.

Trey erreicht mit einem Sieg in seinem dritten Kampf die nächste Runde. Yo wagt sich in den Tunnel von Tartarus, aus dem nur wenige lebend zurückgekehrt sind. Ryu versucht ihm zu folgen, kehrt aber nach kurzer Zeit total entsetzt zurück.Aber Yos Furyoku ist durch den Aufenthalt im Tunnel so stark geworden, dass er ihnen eine standhafte Lektion erteilt, und er versöhnt sich mit Manta.

Der Entscheidungskampf von Yo gegen Ren steht bevor. Godva ermahnt Silver und Kalim, ihre Schiedsrichterpflichten ernst zu nehmen und neutral zu bleiben. Der Kampf beginnt und Rens Furyoku und geistige Kontrolle sind so stark, dass Yo die Vernichtung droht. Aber dank seiner geistigen Stärke und Amidamarus Geschick, gelingt es ihnen jedem Angriff auszuweichen und Ren entscheidend zu schwächen. Run bittet Rens Onkel und Erzieher, Tao-Yen, einzugreifen und den Kampf zu stoppen, weil sie um das Leben ihres Bruders fürchtet, aber der meint, wenn er nicht gewinnt, hat er den Tod mehr als verdient.

Der Kampf zwischen Yo und Ren scheint nicht enden zu wollen. So wie Ren vom Hass geführt wird, wird es Yo von der Entschlossenheit, sich seinem Gegner entgegenzustellen. Ren holt zu einem verzweifelten letzten Schlag aus, doch er scheitert an Yo, das glauben zu mindest alle. Silva, der Schiedsrichterschamane, hat allerdings bemerkt, daß bei beiden Kämpfer genau im gleichen Augenblick das Furyoku verbraucht war. Es gibt keinen Sieger und keinen Verlierer, und erstaunlicher Weise nimmt Ren Yos Einladung mit zu ihm nach Hause zu kommen an …

Ren’s Versuch, seinen Onkel zu besiegen, misslingt, und so landen seine Schwester Run und er in Onkel Yens finsterem Verlies. Bason überredet Yo und seine Freunde, Ren zu Hilfe zu eilen, doch Anna ist strikt dagegen. Mit schlechtem Gewissen stehlen sich Yo, Trey und Manta nachts heimlich davon, um ihren Freund trotzdem zu befreien.

Yo, Trey, Manta und Ryu sind auf dem Weg zu Ren’s Onkel, um Ren und seine Schwester Run zu retten, denn Onkel Yen. hält sie in seinem von Joto Kriegern bewachten Verlies gefangen. Nicht nur die Krieger erweisen sich als mächtige Gegner, auch Run’s Schutzgeist Lee Pai Long, der vom Onkel kontrolliert wird, macht ihnen das Leben schwer.

Run war eigentlich fest entschlossen, der Kämpferei abzuschwören, doch ihr Onkel stellt eine so große Bedrohung dar, daß sie keine Ruhe findet. Aber auch Onkel will sein Ziel durchsetzen und seinen Neffen von dessen vermeintlich ‚falschen‘ Freunden trennen, die ihm nur dummes Zeug einzureden versuchen, wie zum Beispiel, daß man Freunde haben sollte und daß man sich um andere kümmern muß. Aber noch hat keiner eine Idee, wie man den mächtigen Onkel bezwingen kann, denn was Kampftechniken anbelangt, zieht der wirklich alle Register.

Tao Yen, Rens Onkel, scheint wirklich unbesiegbar. Er versucht auch weiter, seinen Neffen gegen seine neuen Freunde aufzuhetzen. Doch Ren hat seine Lektion gelernt: Die Geistkontrolle wird geschwächt, wenn sie von Hass geleitet wird. Diesen Vorteil wollen die Freunde nutzen. Gemeinsam holen sie zu einem Schlag gegen Onkel aus und das Unvorstellbarer gelingt, sie können Tao Yen bezwingen. Zu Rens großer Überraschung tauchen dann auch noch Lynn, seine Mutter und Jim, sein Großvater, auf, um ihn als neues Familienoberhaupt zu feiern.

Yo, Ryu, und Trey bereiten ihre Abreise vor – sie sollen in Dobie Village, irgendwo in der Wüste zur zweiten Runde des Schamanen-Wettkampfs antreten. Silva versucht Zeke davon abzuhalten, nach Dobie Village zu kommen, um am Schamanen-Wettkampf teilzunehmen, aber der läßt sich nicht abhalten. Noch wissen unsere Freunde sehr wenig von ihm, aber sie treffen bei der Abreise am Flughafen mit ihm zusammen, und er demonstriert ihnen seine Macht. Nachdem Zeke verschwunden ist, machen sich auch unsere Freunde auf den Weg ins nächste Abenteuer …

Nach der Notlandung in der Wüste machen sich Trey, Ren, Yo und Ryu mit ihren Schutzgeistern auf, Dobie Village zu suchen. Dabei werden sie von Sharona und ihren Girls verfolgt, die nicht nur das Flugzeug zum Absturz gebracht haben, sondern auch versuchen, die Freunde in einen Hinterhalt zu locken. Ihnen gelingt es zwar, alle Angriffe unbeschadet zu überstehen und die Girls in die Flucht zu schlagen, aber die hängen sich an ihre Fersen auf der Suche nach Dobie Village.

Der junge Schamane Lyserg ist ständig auf der Suche nach anderen Schamanen, die er herausfordern kann und tötet sie gnadenlos im Kampf, denn er bildet sich ein, dass er noch einen stärkeren Schamanen finden muss, mit dem er sich verbünden kann. Milly gibt ihm aber den Tipp, sich an Yo und seine Freunde zu wenden. Yo ist der Einzige, der auf all seine Provokationen mit größter Gelassenheit reagiert und Lysergs wütende Angriffe abwehrt, bis dessen Furyoku zusammenbricht. Am Schluss stellt ihn Yo vor die Wahl, entweder mit seinem Hass alleine weiterzuleben oder sich ihnen anzuschließen.

Savage Dan, Mr. Little Lake und Garam Greene verbünden sich gegen Lyserg, unterstützt durch Kamishiro und Zen. Sie sollen Zeke Chloe, Lysergs Schutzgeist, bringen. Denn Ren glaubt, dass man Lyserg nicht trauen kann. Lyserg verlässt unsere Freunde, um sich bei Savage Dan, Mr. Little Lake und Garam Greene für sein Verhalten zu entschuldigen, muß aber feststellen, dass sie auf Zekes Seite stehen. Lyserg und seine neuen Freunde wollen sich auf die Suche nach einer Gruppe von Schamanen machen, unter denen sich wahrscheinlich auch Zen befindet und die etwas über das gesuchte Dorf wissen könnten.

Unsere Freunde befinden sich auf der Suche nach Dobie Village. Dabei folgen Sie Lyserg’s Pendel. Leider scheint etwas mit dem Pendel nicht in Ordnung zu sein, denn während eines Sturms laufen sie immer im Kreis. Es stellt sich heraus, das Zeke hinter dem geheimnisvollen Sturm steckt. Lyserg versucht gegen ihn zu kämpfen.Unsere Freunde können sich im Kampf gegen Zeke zunächst behaupten und wandern weiter in Richtung Dobie Village. Während Manta, Anna und Tamara voller Sorge auf unsere Helden warten, erreicht sie ein Anruf von Meister Yomei.

Milly streitet sich mit den anderen Damen und rennt alleine in den Wald. Dort trifft sie Chrysler, ein Schamane, der den Eingangstest für den Wettkampf nicht bestanden hat. Folglich besitzt er auch keinen Orakel-Pager. Er stiehlt den von Milly und verschwindet damit. Yo und seine Freunde finden die verzweifelte Milly und versprechen, den Dieb zu suchen! Es gelingt Yo und unseren Freunden tatsächlich den Dieb zu stellen, doch leider wird dabei der Orakel-Pager zerstört. Während Sharona, die Mädchen, Yo und seine Jungs weiter nach Dobie Village suchen, begeben sich Anna und Manta nach Osorezan.

Auf der Suche nach Dobie Village landen Yo, Trey, Ryu, Lyserg und Ren in einer verlassenen Stadt, die von Geistern bewohnt wird. Die Schamanen liefern sich mit den Geistern, die freundlich und froh über eine Abwechslung sind, eine ‚MatschBallschlacht‘, bei der auch Sharona und ihre Girls etwas abbekommen. Zeke beendet den Spaß und zwingt Yo aufzubrechen, um seine Suche fortzusetzen.

Die Suche nach Dobie Village geht ohne Erfolg weiter. Yo und seine Freunde sitzen hungrig in einer öden Landschaft fest. Trey, der etwas zu essen besorgen will, lernt den Schamanen Alan kennen. Gemeinsam versuchen sie, Alan’s Wald vor den zerstörerischen Menschen und ihren Maschinen zu schützen. Doch um von dem Wald etwas zu Essen zu bekommen, müssen Yo und die anderen ein Opfer bringen …

Zeke ist unzufrieden mit Yo. Er ist davon überzeugt, dass Yo’s Freunde ihn und seine Mission behindern. Deshalb soll sein Schützling Basil Yo’s Freunde ausschalten. Basil jedoch sieht dies als Chance endlich gegen seinen verhassten Konkurrenten antreten zu können.

Tamara öffnet versehentlich das große Buch der Schamanen und sie, Anna, Yomei und Manta werden von seinen Schutzgeistern angegriffen. Sharona und ihre Li’s treffen bei der Verfolgung von Yo und seinen Freunden auf Sharonas Erzfeindin Tilda, der es gelingt, Sharona ihren Schutzgeist Enla wegzunehmen. Tilda versucht sie mit Enlas Hilfe nacheinander herauszulocken und unschädlich zu machen, aber das gelingt ihr nicht und so muss Tilda nach einer schmerzhaften Bekanntschaft mit Sallys Hammer Enla wieder rausrücken.

Auf der Suche nach Dobie Village kommen Yo und seine Freunde in eine scheinbar verlassene Stadt, in der ein Vampir sein Unwesen treibt und dem erst Ryu und dann Trey zum Opfer fallen. Die X-Laws riegeln die Stadt ab und wollen auch Sharona und ihre Lys nicht passieren lassen, aber Milly und Elly gehen hinein, um Yo und seine Freunde zu warnen. Sie geraten in einen Hinterhalt und trotz heldenhaften Kampfes wird auch Lyserg ein Opfer des Vampirs.

Der Schamane Boris versucht, als Vampir getarnt, Yo und seine Freunde zu vernichten. Ren durchschaut ihn, doch Boris Schutzgeist erzählt von dessen Schicksal und warum er für Zeke kämpft. Yo hat Verständnis für Boris, doch die X-Laws greifen ein und verbannen ihn ins Totenreich. Lyserg kann Yo nicht verzeihen, dass er Boris verschonen wollte und schließt sich den X-Laws an.

Yo’s Team trifft Joco, einen Schamanen, der davon träumt, als Komiker die Welt zu retten. Bei der Begegnung mit Ramiro, einem Helfer von Zeke, kämpft Joco mit seiner Waffe, dem Wind des Lachens.Inzwischen schließt sich Faust Anna an und möchte zum Entsetzen von Manta in Yo’s Team aufgenommen werden.

Während Anna und ihre Freunde noch versuchen, Yo zu finden, landet der bei Lililala, die ihm den Weg nach Dobie Village verraten soll. Sie hütet die Erinnerungen der fünf großen Häuptlinge und lässt Yo und seine Freunde daran teilhaben …

Yo’s Team befindet sich immer noch auf der Suche nach Dobie Village. Nachdem ihnen die Li’s die Wegbeschreibung abgeluchst haben, treffen Yo und seine Freunde auf Kanna, Matti und Mari. Die Kämpferinnen wurden von Zeke beauftragt, Yo’s Team auszulöschen. Nach einer erbitterten Schlacht, unterliegen die Freunde fast den Kampfeskünsten der Mädchen, doch dann naht ungeahnte Hilfe …

Zeke Asakuras Mädchentruppe versucht weiterhin, Yo und seine Freunde aufzuhalten, doch im rechten Moment kommt Anna ihnen zu Hilfe und sie kann Yo endlich das große Buch der Schamanen übergeben. Die X-Laws wollen um jeden Preis verhindern, dass Yo das Buch in Gebrauch nimmt und seine Freunde versuchen ihn daran zu hindern, es allein zu tun. Anna öffnet das Portal, durch das sie Zugang zu dem Buch bekommen und trotz ihrer Warnung stürmen sie alle hinein. Als sie zurückkehren, sind Marco und Lyserg zur Stelle, um sie zu vernichten.

Nachdem Yo und seine Freunde aus dem Schamanenbuch zurückgekehrt sind und den Angriff der X-Laws überlegen zurückschlagen konnten, beschließt Zeke, ihre Kräfte durch seine Kämpferinnen Kanna, Mari und Matti auf die Probe zu stellen. Aber was diese drei auch versuchen, Yo und seine Freunde haben immer die bessere Antwort. Erschöpft und niedergeschlagen müssen die Mädchen am Schluss aufgeben. Da taucht überraschend Zeke auf, lobt Yo und gibt sich als sein Zwillingsbruder zu erkennen.

Nach Mikihisas Enthüllung, dass Yo der Zwillingsbruder von Zeke ist, bricht unter den Freunden ein Streit darüber aus, ob man Yo weiterhin trauen kann. Mit Lyserg als Unterhändler, versuchen die X-Laws noch einmal, Yo und seine Freunde auf ihre Seite zu ziehen. Als Yo und seine Freunde ablehnen, handeln die X-Laws nach dem Motto: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns, und versuchen sie zu vernichten. Trotz Verstärkung durch die Eiserne Jungfrau erleiden sie aber eine schmähliche Niederlage, weil Yo im Stande ist, sein Furyoku zu vervielfältigen.

Jeanne, die Eiserne Jungfrau, und Marco Lyserg arbeiten weiter daran, Yo davon zu überzeugen, dass er auf der Seite des Bösen ist. Der erreicht mit seinen Freunden inzwischen eine Stadt in der Wildnis, wo es von Schamanen, nur so wimmelt. Einer von ihnen, Pino, gibt ihnen nicht nur ein paar gute Ratschläge, sondern verhindert auch einen unnötigen Kampf. Drei altägyptische Schamanen nehmen Zen und Kamishiro, die sich von Zeke abgewandt haben, gefangen und wollen sie umbringen. Die Söhne des Nils fühlen sich so provoziert, dass sie die Eiserne Jungfrau zum Kampf herausfordern.

Pino, der Yo und seine Freunde bei der Ankunft in der Westernstadt noch mit guten Tipps versorgt hatte, wird immer aggressiver und fordert Yo schließlich zum Kampf heraus. Yo weigert sich und so reagiert sich Pino erst mal an Trey ab, bekommt es aber dann mit Ryu und Faust VIII zu tun, die seine Angriffe abwehren. Schließlich geht Yo unter der Voraussetzung, dass es ein offizieller Schamanenkampf ist, darauf ein und besiegt Pino endgültig.

Nach einer langen vergeblichen Wanderung durch die Wüste wird die Zeit, Dobie Village zu finden, sehr knapp. Aber Yo und seine Freunde folgen dem Gefühl ihrer Schutzgeister und nach einem wirklich gefährlichen Tauchgang und einer sehr schweren Prüfung wird ihnen endlich der Zugang zu Dobie Village gestattet. Auf Anordnung des Schamanenrates müssen sie sich nun zu Dreiergruppen zusammenfinden, um die nächste Runde zu bestreiten.

Rens Cousine Ginny und ihre Brüder Rei Mei und Kyu greifen in die Schamanenkämpfe ein. Sie besiegen ihre ersten Gegner und greifen dann Run und Ren an, weil Ginny den Ehrgeiz hat, neues Oberhaupt der Tao-Familie zu werden. Sie fordern Ren heraus, aber Ren will seine Stellung verteidigen, ohne Blut in der Familie zu vergießen. Ginny und ihre Brüder versuchen das auszunutzen, aber er übersteht all ihre Angriffe und besiegt sie fair im anschließenden Schamanenkampf und sie erkennen seine Führungsrolle wieder an.

Während Trey ständig mit Ren über das Essen streitet, und Jocos Witze immer schlechter werden, treffen Manta und Ryu ein zauberhaftes Mädchen, in das Ryu sich wie immer sofort verliebt. Wie sich herausstellt, ist sie die Verlobte eines mächtigen Magier-Schamanen, der Ryu erst mal einen vor den Latz knallt. Bald stellt sich heraus, dass das Team Asakura gegen die Wüstensöhne und -Töchter kämpfen muss, und weil Haloon, wie der Magier-Schamane heißt, Ryu zerquetschen will, trennt er ihn durch einen Sandsturm von seinen Gefährten.

Eine düstere Band taucht in Dobie Village auf und der Bandleader behauptet, ein blauhaariger Schamane würde Unglück über die Welt bringen, weil er seinen Kampf gegen einen Rockfan verliert und dann das Böse die Welt beherrschen würde. Das sei eine Prophezeiung aus einem Lied, das sich versteckt auf der LP der Band Séance befindet. Trey hält das für Quatsch, aber Ronny, wie der Typ heißt, bedrängt ihn immer wieder und versucht ihn zum Kampf herauszufordern. Trey ist schließlich so genervt, dass er die Herausforderung annehmen will.

Faust und Manta machen die Bekanntschaft einer sehr schönen Frau, die einen Schwächeanfall erleidet. Wie sich herausstellt, ist sie die Frau eines Gladiators und sie bildet mit ihm und ihrem Sohn zusammen das Team Spartacus. Weil sie so schwach ist und Manta außerdem an seine Mutter erinnert, versucht er, Yo, Ryu und Faust zu überreden, nicht gegen das Team zu kämpfen, als es für sie als nächster Gegner auserwählt wird. Aber Faust besteht darauf, er will sogar ganz allein gegen das ganze Team kämpfen.

Nyorai, die Anführerin der Dairedo, konfrontiert ihre Gegner mit der ‚Dunkelheit in ihrem Herzen‘. Nachdem die Gegner dadurch völlig am Boden zerstört sind, ‚heilt‘ Nyorai sie mit ihrem Gesang. Aus Dankbarkeit schließen sie sich Dairedo an, kämpfen nicht mehr und überlassen somit Nyorai den Sieg. Mit dieser Methode will sie auch Ren, Trey und Joco auf ihre Seite ziehen. Anfangs scheint sie Erfolg zu haben, aber die drei Freunde können sich noch rechtzeitig ihrem Psychoterror entziehen. Sie stellen fest, dass das Team Dairedo aus Holzfiguren besteht, die Nyorai zum Leben erweckt hat.

In Dobie Village werden immer mehr Schamanen von ihren Schutzgeistern getrennt. Schuld daran sind die Geisterjäger Fudo, Gekko und Nicco. Fudos Familie jagt schon seit Jahrhunderten böse Geister und bringt sie hinter Schloss und Riegel. Deshalb verfolgt er auch Amidamaru um ihn zu vernichten. Bevor ihm das gelingt, kann ihn Manta stoppen. Er befreit den Geist Mosuke und verbindet sich mit ihm. Gemeinsam retten sie Amidamaru und Yo, der ebenfalls in Gefahr war. Fudo sieht ein, dass es auch gute Geister gibt, und lässt die Schutzgeister der Schamanen wieder frei.

Zwischen Yo und Ren kommt es zum Streit: Welches Team ist besser? Mikihisa schlägt vor, einen Wettkampf entscheiden zu lassen. Peinlicherweise haben beide Teams die gleiche Idee und schlagen blindwütig auf sich ein. Mikihisa ist klar, dass er bei seinen Schützlingen Kreativität und ungenutzte Fähigkeiten wecken muss. Inzwischen wurde für die Li’s endlich ein Match angesetzt. Aber die Freude dauert nicht lange, denn sie müssen gegen Zeke antreten, der in den letzten Kämpfen immer brutaler geworden ist.

Durch Suggestion gelingt es Sharona und Sally, den anderen Teammitgliedern die Angst vor Zeke zu nehmen. Alle sind voller Tatendrang und beginnen zu trainieren. Yoh, der weiß, dass die Mädchen keine Chance gegen Zeke haben, bittet ihn, sie zu verschonen – ohne Erfolg. Die Mädchen sehen allerdings ein, dass sie nur zu dritt – außerdem inzwischen ohne Furyoko – von Zeke eliminiert würden.

Zeke beobachtet mit Wohlwollen, das das Team um Yo und seine Freunde langsam stärker wird. Nachdem Lyserg festgestellt hat, dass Zeke mit Yo verwandt ist, wechselt er die Fronten zum Team X- Laws, was Ryu in tiefe Trauer stürzt. Doch Chloe lässt Lyserg im Stich, die eiserne Jungfrau gibt ihm einen neuen Erzgeist – Zelel. Yo und seine Freunde ahnen, dass eine große Gefahr auf sie zukommt.

Ryu bedauert immer noch Lyserg’s Fortgang zu den X-Laws. Während Manta versucht, ihn aufzuheitern, erscheint Lyserg und kidnappt Manta, um ihn als Köder zu benutzen. Da Yo Manta retten will, erscheint er wie erhofft, bei den X-Laws. Durch einen Trick soll er, zusammen mit Zeke, im Babylon Tor ausgelöscht werden.

Die Eiserne Jungfrau und die X-Laws scheinen von Zeke besiegt worden zu sein. Doch Yoh und seine Freunde kommen Lyserg zu Hilfe, und auch Silva und Calim wollen den Schamanen helfen. Da zeigt Jeanne, dass sie keineswegs vernichtet wurde, und das Babylon Tor öffnet sich, um alle Anwesenden hineinzuziehen.

Nachdem sie das Babylon Tor überstanden haben, finden sich Yo und seine Schamanen verstreut in der Wüste wieder. Auf der Suche nacheinander trifft Ren Nichrom, der ihn für Zeke gewinnen soll. Ren lehnt ab, hat aber Zweifel, was Yo’s Schamanenkünste betrifft. Lyserg wird von den X-Laws ausgeschlossen, da er seine Pflicht nicht erfüllt hat. Als sich die Freunde endlich wieder treffen, erfahren sie, dass Zeke den König der Geister entführen will, und Ren beschließt, gegen Yo zu kämpfen.

In seinem Kampf gegen Yo lernt Ren von seinem Freund eine neue Kampftechnik, und so endet der Streit freundschaftlich. Auf der gemeinsamen Reise durch den verbotenen Wald müssen nicht nur die jungen Schamanen, sondern auch die X-Laws vor Zeke’s Übermacht kapitulieren.

Nachdem sowohl Zeke und seine Mitstreiter, als auch Yo’s Gefährten in die fremde Dimension des Königs der Geister aufsteigen konnten, versieht Zeke seine Kämpfer mit einer besonderen Art von Furyoku, die sie um einiges stärker macht als Yo und seine Schamanen.Zeke kennt nur noch ein Ziel, den König der Geister in seinem Sternenheiligtum zu überwältigen und ihn gefangen zu nehmen.Während er sich auf den Weg dorthin macht, versuchen seine Kämpfer Yo’s Freunde zu vernichten.

Nach einem Angriff von Luca und Turbine liegt Ren reglos am Boden. Seine Freunde bemühen sich sehr, ihn zu retten und gleichzeitig gegen Luca’s und Turbine’s Geister zu kämpfen. Plötzlich bekommen sie unerwartete Hilfe von Lyserg. Er kämpft mutig gegen die übermächtigen Geister und wird seinerseits von dem genesenen Ren gerettet.Calim und Silva beenden ihren Kampf gegen Zinc und Nichrom ebenfalls siegreich und machen sich mit Yo auf die Suche nach Zeke, während die anderen Schamanen, wieder vereint mit Lyserg, sich auf die Suche nach Yo machen.

Yo erreicht den Kreis des Totems, den Eingang zum Reich des Königs der Geister. Dieser Eingang wird von sprechenden Vögeln bewacht, die nur denjenigen eintreten lassen, der würdig ist. Es dauert einige Zeit bis Yo eintreten darf.Zeke befindet sich schon an dem mysteriösen Ort und wartet gemeinsam mit Manta und Opacho auf Yo. Auch Yo’s Freunde sind in der Nähe, scheitern aber zunächst an den Wächter-Vögeln.Als Yo und Zeke aufeinandertreffen, fordert Zeke Yo auf, sich mit ihm zu vereinigen. Yo lehnt ab und es beginnt ein harter Kampf zwischen den beiden.

Driven by anger and grief, Yoh’s companions fight for revenge against Hao, who has just absorbed his twin’s soul. However, Manta is there to remind them that their true strength does not come out of violence and hatred, and help them in a desperate last attempt to stop Hao.

Yo wird von Zeke fast aufgelöst, seine Freunde haben aber erkannt, wie sie ihn retten können. Wenn sie ihre Kräfte vereinigen und gleichzeitig losschlagen, haben sie eine Chance gegen den übermächtigen Zeke. Doch es gelingt Zeke, den König der Geister auf seine Seite zu ziehen. Er wird eins mit dem Geist des Feuers. Mit dieser Macht wird es für Yos Freunde nun sehr schwierig, Zeke von seiner Idee einer ‚Welt nur für Schamanen‘ abzubringen! Yo schafft es mit Hilfe seiner Freunde, sich aus den Fängen Zekes zu befreien, doch er ist in großer Gefahr’

Yo tritt nun gegen Zeke und seinen übermächtigen Schutzgeist an. Doch Yo spürt die Kraft seiner Freunde in seinem Herzen. Damit besiegt Yo den allmächtigen Zeke, und der König der Geister ist frei. Doch dieser verstummt und der Rat der Schamanen setzt das Turnier auf unbestimmte Zeit aus. Damit müssen unsere Helden wieder zurück in ihr Alltagsleben, frei von Geistern, Schamanen und spannenden Wettkämpfen. Doch bald zieht der Stern des Schicksals leuchtend über das Firmament, und unsere Helden wissen: der Wettkampf der Schamanen geht weiter.