Intentando probar que el nuevo estudiante Yoh Asakura puede conversar con espíritus, Manta Oyamada se mete en problemas con la banda de "Ryu con la Espada de Madera". Cuando todo parece ir mal para él, será rescatado por un insospechado héroe.

Yoh desea tener a Amidamaru, el samurái conocido como "El Dios de la Muerte", como su "Espíritu Acompañante". Pero Amidamaru no puede abandonar este cementerio, pues permanece esperando a alguien. Yoh tratará de encontrar aquel a quien el samurái aguarda, mientras "Ryu con la Espada de Madera" busca venganza.

Yoh es desafiado a luchar por Len Tao, un chamán arrogante quien trata a los espíritus como herramientas. Len decide usar el 100% de su poder pero Yoh es incapaz de dar rienda suelta a todo su poder y por eso es fácilmente herido hasta quedar noqueado.

Yoh es herido en la pelea con Len y es llevado al hospital. Mientras se recupera, Yoh tiene recuerdos de él cuando su abuelo le enseñó habilidades tempranas de chamán. Para derrotar a su contrincante debe aprender a unirse con Amidamaru y dominar la Fusión de Almas al 100%.

La prometida de Yoh, Anna Kyoyama, aparece en la ciudad a entrenar a Yoh para la pelea chamán. Sus métodos son abusivos, pero el entrenamiento le es útil a Yoh cuando es atacado por Kyonshii (Zombis) comandados por la Familia Tao.

Manta lleva a Yoh, Anna y Amidamaru a ver una película donde actúa su ídolo, el luchador de Kung-Fu: Lee Pai-Long. Las cosas se ponen peligrosas cuando el cadáver de Lee Pai-Long les ataca, controlado por la hermana de Len, Jun Tao.

Liberado del control de Jun, Pai-Long se torna furioso y certeramente ataca a su anterior controladora, mas Yoh interfiere recibiendo así la ira del luchador. Para conseguir controlarlo, Anna trae del más allá al espíritu del maestro de Pai-Long, Shamon.

Luego de haber presenciado la batalla entre Yoh y Pai-Long, Ryu decide que desea convertirse en un chamán. Mientras tanto, Gei Yin, otra chamán bajo el control de la dinastía Tao, llega desde China para vencer a Yoh de una vez por todas.

Volviendo de hacer las compras, Yoh y Manta encuentran a un viajero llamado HoroHoro, al cual dan cobijo. Pero Anna se encuentra preocupada pues este joven es un chamán y sospecha que este intentará eliminar a sus oponentes antes de comenzar el torneo chamán, entre estos a Yoh.

Ryu empieza a creer que nunca conseguirá convertirse en un chamán. Triste y desdichado, es poseído por el espíritu de Tokageroh, un bandido muerto 600 años atrás en manos de Amidamaru y contra el cual desea consumar su venganza.

Posterior a que la espada de Amidamaru se destrozara, Ryu se deprime aún más. Todos se sorprenden cuando Ryu anuncia que puede ver perfectamente a Amidamaru, y Anna explica que sus poderes de chamán se despertaron después de la posesión de Tokageroh. El grupo decide usar los poderes de Anna para devolver a Mosuke al mundo de los vivos y lo encarna en Ryu para que puedan restaurar la espada una vez más. Mientras tanto, la estrella que señala el comienzo del torneo chamán desciende del cielo.

Para ingresar al Torneo chamán, Yoh se ve ante una prueba: golpear, al menos una vez en 10 minutos, al examinador del Torneo Chamán, Silver. La misión no es tan fácil como parecía, ya que Silver usa las diferentes técnicas que poseen sus espíritus acompañantes. Yoh decide intentar encarnar a Amidamaru en Harusame, dando a luz a su propio Alma Suprema, con la que logra golpear a Silva. Al final a Yoh se le entrega el oráculo, un dispositivo electrónico que se usa como brazalete donde se carga toda la información sobre el campeonato. Poco después de que Silva se va, Yoh es informado de su primer oponente: HoroHoro.

El primer oponente de Yoh en el Torneo, es HoroHoro y las cosas se complican cuando la hermana menor de HoroHoro llega para entrenar a su hermano. Anna hace lo mismo intensificando el entrenamiento de Yoh. Aparentemente las dos chicas olvidan que "oponente" y "amigo" no son antónimos.

El segundo oponente es un misterioso doctor llamado Fausto Octavo, quien Silver cree es un hombre extremadamente peligroso. Esto se comprobó cuando el hombre retiene a Manta, para trabajar sus estudios médicos.

La lucha contra Fausto continúa. Mientras el doctor utiliza a Manta, Yoh pierde el control y termina en una posición adversa. Todo esto se torna mucho más peligroso cuando Fausto invoca el espíritu de su amada esposa, Eliza. Yoh pierde el combate y justo cuando está a punto de ser asesinado aparece Len Tao quien lo salva ya que será su siguiente oponente en el torneo de chamanes.

En un intento por evitar que Manta vuelva a sufrir daños, Yoh pone fin a su amistad. Tras recuperarse de sus heridas, Yoh se marcha con Anna y Amidamaru a casa de su abuelo para someterse a un entrenamiento que lo haga más fuerte para vencer a Len Tao. Mientras tanto Manta decide ir en busca de su amigo Yoh junto con Ryu, el cual al parecer se ha convertido en un chamán tras entrenar con el padre de Yoh.

Manta y Ryu son atacados por Tamao, una de las aprendices de chamán de la familia de Yoh. Luego de que Anna le explica que ellos dos son amigos de Yoh, el abuelo de Yoh le explica a Manta que su amigo ha entrado una cueva totalmente sumida en la oscuridad ya que sí sale con vida de allí incrementara considerablemente sus poderes espiritistas. Al día siguiente, Yoh sale de la cueva y demuestra sus nuevos poderes al derrotar a dos chamanes que buscaban eliminarle antes de comenzar la siguiente fase del torneo.

Cuando comienza la batalla entre Yoh y Len, ambos parecen estar parejos. Sin embargo, Len desata todo su furyoku (poder espiritual), lo que hace que su Alma Suprema evolucione y se vuelva mucho más grande y fuerte que la de Yoh. Con la ayuda de Amidamaru, Yoh finalmente logra esquivar los ataques de Bason. Teniendo recuerdos de su oscura infancia y enojado por la tranquilidad de Yoh, Len intensifica sus ataques.

Yoh aprende cómo desatar todo el poder de su alma superior, haciéndola tan grande y fuerte como la de Len y asegurándose un empate que califica a ambos para la siguiente etapa. Más tarde, todos, incluido Len, celebran en la casa de Yoh. Al darse cuenta de que sus caminos estaban mal, Len decide enfrentarse a su padre, la fuente de todo su odio, en China. Sin embargo, todo va cuesta abajo y Bason regresa a Japón para pedirle ayuda a Yoh.

Bason explica cómo Len fue encarcelado por En Tao. Sin embargo, Anna no les permite ir a ayudar a Ren diciendo que la familia Tao es demasiado peligrosa. Esa noche, Yoh, Manta y HoroHoro se escabullen para rescatar a Len. En su camino, atraviesan el cementerio y se encuentran con Zenryou, quienes empiezan a tocar una canción que contiene una oración budista en su letra y envían a Ponchi, Konchi, Amidamaru y Bason al paraíso. Ryu emerge y derrota al dúo, salvando al grupo de Yoh y finalmente revelándose como un chamán unido a Tokageroh. Después de la pelea, Anna regresa a todos los espíritus del cementerio más Amidamaru, Bason, Ponchi y Konchi al mundo de los vivos.

Yoh, Manta, HoroHoro, Ryu y Bason llegan a la casa principal de la familia Tao. En su camino para rescatar a Len y Jun, son detenidos por las Cinco Deidades: cinco poderosos guerreros con cuerpos alterados. HoroHoro y Ryu se quedan a luchar mientras Yoh rescata a Len. Sin embargo, Pai-Long emerge controlado por En Tao y ataca al grupo en su forma evolucionada de dragón. Como es demasiado importante para Jun, Yoh y Len encuentran una forma de derrotarlo sin destruir su cadáver. Los chicos regresan con Ryu y HoroHoro, solo para encontrarlos derrotados por el último jiangshi.

Los cuatro chamanes no son rival para la más poderosa de las Cinco Deidades, quien usa los movimientos de Pai Long en combate y por eso Manta deduce que es Shamon. Pai Long se enfrenta al cadáver de su maestro, derrotándolo con un solo golpe. Todos salen en búsqueda de En Tao, quien envía un ejército de zombis para luchar contra ellos. Luego de derrotarlos, Yoh y los demás llegan a donde En Tao y se asombran por su tamaño.

En Tao sobrepasa en poder a todos. Eventualmente, deducen que la forma actual de En Tao es solo una superalma y deciden seguir atacándolo para agotar su furyoku. Una vez que es lo suficientemente débil, Len aplica un golpe final para finalmente destruir su alma superior, revelando la verdadera forma de En: la de un hombre de tamaño normal. En Tao explica como fue traicionado por la nación de China y como esa es la razón de su odio.

Se anuncia la fase dos del Torneo Chamán, la cual tendrá lugar en los Estados Unidos. La única información proporcionada a los chamanes es que deben llegar a la aldea Patch en tres meses. Yoh, HoroHoro y Ryu se dirigen a un aeropuerto donde Len los espera con un jet. Manta se encuentra con ellos allí para despedirse. En eso, Hao aparece y los provoca, derrotando fácilmente a los cuatro con su espíritu, el gigantesco Espíritu de Fuego. Allí le dice a Yoh que se vuelva más fuerte para él, el "futuro rey Hao".

El avión del cuarteto se estrella en el desierto, pero aterrizan con seguridad usando sus poderes. Deducen que el motor del jet fue atacado por un chamán. Mientras tanto, un grupo de cinco mujeres chamanes, son las que están detrás del ataque y quienes buscan eliminarlos antes de los partidos oficiales. Sin embargo, Silva emerge y dice que si uno de los Diez Sacerdotes supervisa una pelea, los perdedores pueden ser descalificados. El grupo de Yoh evita fácilmente los ataques de las mujeres y responde con un ataque combinado que falla intencionalmente para que estén asustadas, pero ilesas. Al darse cuenta de su diferencia de poder, las damas huyen, evitando una descalificación. Más tarde, Len nombra a Yoh como líder del grupo.

Lyserg Diethel, es un chamán que controla el arte de la Radiestesia a través de su péndulo y su espíritu acompañante: una pequeña hada llamada Morphine. Él anda en búsqueda de amigos poderosos que le ayuden a derrotar a Hao, quien asesino a sus padres. Lyserg intenta entrar al grupo de Yoh, a quienes reta para saber si son poderosos. HoroHoro y Len salen heridos durante la batalla, pero Yoh lo derrota. Durante su batalla con Yoh, Lyserg se percata de la similitud entre Yoh y Hao.

Lyserg cuenta la historia de como obtuvo a Morphine y de como también Hao asesino a sus padres y esa es la razón por la que busca amigos poderosos. Yoh lo acepta en el grupo pero los demás no están muy conformes. Lyserg es perseguido por tres sujetos que buscan venganza por la derrota que Lyserg les ocasionó. Len es el primero en ayudar a Lyserg, luego llegan los demás. Lyserg descubre que siempre ha tenido una gran amiga a su lado y esa es su hada Morphine.

En busca de la aldea apache, los chicos caminan por un cañón helado lleno de chamanes. Allí son sorprendidos por una tormenta de nieve y se refugian en una cueva. Con el poder de Lyserg se encuentran de nuevo con Hao, quien le vuelve a decir a Yoh que necesita que se vuelva más fuerte. Intentando animar a Lyserg, Ryu les cuenta la historia de como obtuvo su entrenamiento como chamán por parte del padre de Yoh. De regreso al presente, el grupo abandona la cueva cuando cesa la ventisca. Hao usa su espíritu para crear una ola gigantesca para borrar a todos los chamanes que quedaron atrás. Usando su ataque especial, Ryu logra mantener la ola y el grupo une fuerzas para ponerle fin y salvar a los chamanes atrapados por ella. Mientras tanto, en casa de Anna reciben una llamada por parte del abuelo de Yoh.

Cris es un chamán que no logró pasar a la segunda fase del torneo de los chamanes, por eso para poder pasar roba el oráculo virtual de Milly. Sin embargo Yoh y los demás van a su rescate para recuperar el oráculo perdido. Mientras Manta recibe una extraña llamada de parte de Anna quien le pide que la lleve a la montaña Ozoren.

En su búsqueda de la aldea apache, Yoh y los demás se topan con unos extraños ancianos quienes les invitan a quedarse en su casa por esta noche en donde les pasan cosas singulares. Los chicos descubren que esos ancianos son espíritus quienes solo buscaban divertirse un rato; sin embargo, a Hao no le gusta que Yoh este perdiendo en tiempo tan seguido y decide intervenir. Mientras tanto, Anna debe cumplir con una misión en la Montaña Ozoren.

Han pasado tres días desde que el equipo de Yoh paso por alguna ciudad. Los chicos mueren de hambre y sed y por eso HoroHoro decide ir por provisiones. En el trayecto se encuentra con un chamán llamado Alen, quien posee un espíritu acompañante de un oso llamado Dodito. Este chamán no participa en el torneo de los chamanes debido a que él pasa sus días protegiendo a los animales y árboles locales. En Japón, Anna participa en un ritual de purificación y así obtiene el rosario de los 1080.

Mientras Yoh y los demás continúan su búsqueda de la aldea apache se topan con un aliado de Hao, el cual les dice que Yoh es descendiente de Hao, sorprendiendo a todos. En esta batalla quieren acabar con los amigos de Yoh para que este se vuelva más fuerte. Sin embargo aparece un grupo de soldados de blanco: Los "Soldados X", quienes tienen la misión de acabar con Hao y sus seguidores. Mientras tanto en Japón, el abuelo de Yoh le cuenta a Anna la historia de hace mil años de los Asakura y le cuenta las verdaderas intenciones de Hao y su relación con la familia.

En Japón, a Anna se le encomienda la misión de llevarle la bitácora mágica a Yoh para que pueda alcanzar el nivel de poder de Hao. Tamao accidentalmente rompe el sello y Anna logra dominar a los dos demonios guardianes que le pertenecían a Hao. Mientras tanto, el equipo de Yoh encuentra unas aguas termales en Norteamérica en donde deciden descansar pero se topan con un nuevo enemigo.

Yoh y los demás encuentran una iglesia donde planean pasar la noche y Ryu ve una película de vampiros. Él termina siendo atacado por un hombre, quien se revela como un vampiro real. Mientras tanto, los Soldados X, conscientes de la presencia de un seguidor de Hao en la zona, aíslan el pueblo. En Japón, Anna se marcha a los Estados Unidos, junto a Manta y Tamao.

El combate de Yoh contra el vampiro Boris Tepes Drácula llega a su final con una resolución impactante. Yoh entiende el gran dolor de Boris y decide perdonarlo pero los Soldados X ejecutan a Boris. Lyserg decide unir sus fuerzas con los Soldados X y abandona al grupo de Yoh.

Yoh y los demás se topan con un nuevo aliado llamado Chocolove quien se integra al grupo para ayudarlos a encontrar la aldea de los apaches. Sin embargo, en su camino son atacados por un nuevo aliado de Hao. Chocolove muestra sus verdaderos poderes y la razón de querer convertirse en el Shaman King. Mientras tanto Anna se topa con un viejo conocido y le hace una petición.

En búsqueda de pistas, Yoh y su grupo se topan con Lirilara quien es una descendiente de los Seminoas. A través de visiones, los chamanes descubren que Hao existió hace 500 años como un oficial del torneo y fue quien asesinó a los guerreros Seminoa. Durante estas visiones los chamanes sienten el dolor de los guerreros y luego de soportar varias veces logran descubrir cual es el camino a seguir. Anna y los demás están muy cerca de encontrarse con ellos.

Yoh y sus amigos se topan con el equipo de la flor, quienes son sirvientes de Hao y desafían a Yoh para demostrarle que aún es muy débil. La batalla termina con un final sorprendente para Yoh y su grupo. Mientras tanto, Anna tiene un especial encuentro con Hao, quien le pide que le entregue la bitácora mágica a Yoh para que este se vuelva más fuerte.

Yoh recibe la bitácora mágica por parte de Anna, con la cual se hará más fuerte. Len, HoroHoro, Ryu, Fausto y Chocolove deciden acompañar a Yoh en su nuevo entrenamiento, donde conocen al Hao de hace 1000 años. En esta otra dimensión observan los recuerdos de la primera encarnación de Hao, donde les muestra sus habilidades y al final, les otorga su poder. Luego de regresar con sus nuevos poderes son atacados por los Soldados X. Al final Anna le da a Yoh una pequeña espada antigua enviada por su abuelo Yohmei. Sin embargo, Manta nota que Amidamaru aparentemente está perturbado con algo.

Hao decide enviar nuevamente al trío de la flor para que luchen contra Yoh y observar sus nuevos poderes. Sin embargo las chicas son derrotadas fácilmente, aunque en la batalla Yoh tiene problemas hasta que usa la nueva espada que recibió de Anna. Los Soldados X observan la batalla sin intervenir. Al final de la batalla Hao hace una fuerte declaración a Yoh.

El padre de Yoh aparece y decide contar toda la historia acerca del pasado de Yoh y su conexión con Hao. Los soldados X deciden intervenir ya que suponen que los nuevos poderes de Yoh y sus amigos son peligrosos debido a que fueron obtenidos de la bitácora mágica de Hao. Durante la batalla todos muestran sus nuevas posesiones, pero Yoh es quien logra una posesión más poderosa debido a que su posesión es de segundo grado. La batalla concluye con la retirada de los Soldados X para recibir nuevas órdenes.

En su camino, Yoh y los demás encuentran un pequeño pueblo, dentro del cual solo se encuentran chamanes participantes del torneo. Durante su estadía conocen a un sujeto que les comenta cosas interesantes sobre el torneo. Al final se presenta una batalla entre los Soldados X y un grupo de scamanes de Egipto, cuyo desenlace sorprende a todos.

Yoh, Ryu y Fausto VIII tienen un combate con el equipo del hielo. Durante esta pelea se revelan muchas historias: desde el pasado del equipo del hielo, hasta por qué Ryu y Fausto siempre protegerán a Yoh. Hao observa el gran combate desde muy cerca.

Mientras seguían las pistas de los Seminoa sobre la aldea apache, el grupo se topa con una gran ruina que no vieron la noche anterior. Mientras la exploran, se les lleva a un lugar donde ven una gran columna de luz. Allí tienen una prueba de los grandes espíritus, luego de superarla todos logran llegar a la aldea apache en donde reciben las instrucciones para la siguiente fase del torneo. Ahora deben formar grupos de tres chamanes. Yoh se une a Ryu y Fausto, y Len forma un trío con HoroHoro y Chocolove.

El equipo de fuego son viejos conocidos de la dinastía Tao y a los cuales les tienen un gran rencor. El equipo de Len tiene que enfrentarlos en el torneo, sin embargo Len decide enfrentarlos solo. Durante esta batalla se muestra el verdadero corazón de Len y como ha modificado los ideales de la dinastía Tao, sin olvidarse de su orgullo como parte de esa honorable familia.

Yoh, Ryu y Fausto se enfrentan a su primer contrincante en el torneo: el equipo de Arabia. Este combate es especial para Ryu, ya que comparte el mismo sueño que uno de los integrantes del equipo árabe. Al final, gracias a Ryu logran salir victoriosos.

HoroHoro pasa junto a un discurso público de Ronny, un sacerdote católico fanático que dice que los niños como él no deberían participar en el Torneo Chamán, porque no son lo suficientemente maduros para manejar el Gran Espíritu. Allí encuentra a Pirika en medio de la multitud, que ha venido a visitarlo en la aldea apache. HoroHoro es acosado continuamente por aquel sacerdote, hasta que son anunciados como sus próximos oponentes. En la batalla, HoroHoro se enfrenta contra Rony, el cual lo sumerge en un mundo de oscuridad. Con el amor de su hermana y enfocándose en su sueño, HoroHoro es capaz de reunir algo de poder y derrotar a Ronny.

El siguiente combate del equipo de Yoh es contra el equipo Enseios, una familia que puede prestarse su poder espiritual entre ellos. Días antes Fausto y Manta los conocieron y descubrieron que uno de los integrantes está enfermo por lo que se suele desmayar con frecuencia. Manta se enoja con Fausto por ser médico y no advertirles que no arriesguen sus vidas de esa manera. Durante la batalla entre el grupo de Yoh y el grupo Enseios, Fausto pide luchar contra ellos solo. Al final Fausto revela la razón por la que aquella familia arriesgaba su vida y se compromete a ayudarlos.

Silva le dice a Yoh, Anna, Manta, Tamao y Ryu que Nichrom, uno de los diez sacerdotes, ha estado actuando de manera extraña últimamente. Más tarde Nichrom se presenta ante Len y lo acusa de la muerte de su hermano. Después de esto, Len se enoja y ataca a Chocolove y a HoroHoro hasta que termina desmayándose. Todo esto es causado por el equipo Dairedo, quienes crean ilusiones para confundir a sus oponentes. Al final Chocolove es el único que puede enfrentarlos con una de sus bromas.

Un grupo de tres chamanes aparece a la aldea apache quienes van cazando y exorcizando a los espíritus acompañantes, ya que piensan que son espíritus malignos. El líder de este equipo busca desesperadamente a Amidamaru para acabar con él y para esto utilizan no solo el espíritu de Mosuke sino también a Manta.

Mikihisa, el padre de Yoh, emerge y señala que los poderes de los amigos de Yoh y los de su hijo no son suficientes por lo que decide ponerlos a entrenar. Para esto primero propone un combate de entrenamiento entre el equipo de Los Len y el equipo Funbari Onsen para determinar quién es más fuerte y para que comiencen a imaginar formas de luchar contra Hao.

El equipo Lily Five recibe el anuncio de su primer adversario, quien resulta ser el equipo de Hao. A pesar de los reclamos del grupo de Yoh para que no participen porque pueden morir, ellas deciden intentarlo. Viendo esta situación, Yoh decide enfrentarlas con la condición de que si él pierde las dejara participar en el combate.

Los chamanes observan una pelea de los Soldados X en donde Lyserg participa. Yoh se da cuenta del gran cambio que Lyserg ha tenido y lo discute más tarde con todos. Lyserg desea desesperadamente que la doncella Jeanne le otorgue un ángel como sus compañeros miembros, pero Marco sugiere que su corazón aún está en duda y que tendrá que dejar de lado a su hada Morphine. Poco después, Jeanne le entrega el ángel Zelel a Lyserg, quien abandono a su Morphine. Mientras tanto la Puerta de Babilonia está casi terminada.

Los Soldados X pretenden secuestrar a Yoh para atraer a Hao a la Puerta de Babilonia y para esto le tienden una trampa secuestrando a Manta. Yoh y sus amigos deciden ir a su rescate pero todo está planeado para que Yoh quede atrapado en el portal de babilonia. A pesar de las suplicas de Manta, Yoh accede a entrar al portal creado pero Hao decide intervenir pues no puede permitir que le hagan algo malo a su otra mitad y ataca a la doncella Jeanne.

La pelea comienza entre los Soldados X y los seguidores de Hao. Tres de los Soldados X mueren. Yoh y sus amigos a ver tal cosa deciden pelear en contra de los hombres de Hao. La doncella Jeanne está muy mal herida pero aun así logra abrir el Portal de Babilonia, donde todos son absorbidos dentro de él. Hao logra sacarlos a todos pero al mismo tiempo le hace una fuerte declaración a Yoh.

Hao decide que es tiempo de ir con los grandes espíritus directamente y dar por terminado el Torneo de los chamanes. Yoh y los demás se toman su tiempo para recuperarse y prepararse para ir tras Hao. Mientras tanto, Jeanne es tratada de sus heridas y Lyserg es expulsada de los Soldados X. Yoh y sus amigos corren detrás de Hao para detenerlo pero antes se enteran de una impactante noticia. Justo cuando van a ingresar a la Tierra Sagrada, Len le pide a Yoh que pelée contra él para descubrir quien es el más fuerte.

Mientras los chamanes de la aldea discuten la situación, los Soldados X restantes se dirigen a la Tierra Santa de las Estrellas, donde yace el Gran Espíritu. Mientras luchan, Yoh y Len aprenden a hacer que sus almas sean más pequeñas y más eficientes. Len se da cuenta de que aún pueden volverse más fuertes y termina la pelea. Luego, ingresan al Bosque Sin Retorno, que conduce al Gran Espíritu. Manta ve a Lyserg entrando a escondidas y decide seguirlo. Anna también tiene la intención de ir, pero Yohmei y Kino aparecen y dicen que tienen algo que mostrarle.

El Gran Espíritu crea varios pilares de luz para llegar a la Tierra Santa de las Estrellas. En su camino, Hao aumenta el poder espiritual de sus seguidores. Lyserg también tiene la intención de ir y Jeanne le da un nuevo péndulo. En la otra dimensión, Hao, Opacho y Manta son los primeros en llegar con los grandes espíritus. Yoh, Silva y Kalim son los siguientes, quienes antes se enfrentan a Nicrohm y Zinc, dos sacerdotes aliados de Hao. Los amigos de Yoh y la pandilla de Hao son los últimos y participan en una batalla masiva en la que Len resulta gravemente herido.

Ryu y Chocolove tienen que luchar solos contra los aliados de Hao mientras Fausto trata la herida de Len y HoroHoro los protege con un escudo de hielo. El escudo eventualmente sucumbe, pero Lyserg se une a la pelea. Sin embargo, pronto se pone en peligro, pero Len se despierta mucho más fuerte que antes, lo salva y noquea a toda la pandilla solo. Lyserg se disculpa por su comportamiento como miembro de los Soldados X y van tras Hao. Mientras tanto, Anna recibe el rosario de los 1080 y se dirige a la Tierra Santa de las Estrellas.

Hao llega con los Grandes Espíritus y espera a Yoh, quien se topa con más pájaros del Gran Espíritu junto a los pilares y lucha contra ellos con Silva y Kalim. Más tarde, los amigos de Yoh tienen su turno contra los pájaros y ganan con considerables dificultades. Algún tiempo después, Jun llega a los pilares y no puede derrotar a su pájaro. Anna emerge y la destruye, pero otra se materializa para Jun, quien se da cuenta de que es demasiado débil y decide quedarse. Una vez que Yoh se encuentra con Hao, comienzan una pelea en la que Yoh termina fácilmente derrotado.

Len, HoroHoro, Ryu, Fausto y Chocolove llegan al encuentro con Hao y observan a un Yoh derrotado. Impulsados ​​por la ira y el dolor, los compañeros de Yoh luchan por vengarse de Hao, pero él los domina fácilmente y afirma que Yoh nunca se suponía que existiera. Aun así siguen atacando a Hao, hasta que Manta, sin poder soportar más, les recuerda a sus amigos que su verdadera fuerza no proviene de la violencia y el odio. Una vez más, intentan atacar a Hao pero esta vez con la ayuda de Anna y su rosario de 1080.

Hao logra escapar del rosario de 1080 y les advierte que no podrán derrotarlo. Aun así los amigos de Yoh siguen intentando derrotar a Hao, quien se defiende sin esfuerzo y se molesta cada vez más con su persistencia a pesar de la diferencia de poder. Amidamaru logra recuperar el alma de Yoh y este despierta. Junto a él, los chicos reanudan su batalla contra Hao, pero él logra que su Espíritu de Fuego se coma al Gran Espíritu. De esa forma, un Espíritu de Fuego dorado y más grande emerge y derriba fácilmente a todos excepto a Yoh, quien promete derrotar a su hermano.

Yoh da lo mejor de sí contra Hao, pero es fácilmente dominado. Cuando Hao intenta quemarlo para siempre, todos en la aldea le prestan sus poderes a Yoh, lo que finalmente hace que Amidamaru evolucione a una superalma gigante que finalmente logra derrotar a Hao. Después de la pelea, todos los chamanes son teletransportados al desierto y la aldea desaparece. Goldva determina que la pelea de chamanes se interrumpe oficialmente hasta que el Gran Espíritu se manifieste nuevamente. Yoh, Anna y Manta vuelven a la escuela mientras Fausto y Eliza se quedan en su casa; Ryu viaja en su motocicleta con Tokageroh para visitar a HoroHoro y Pirika; Chocolove trabaja en un restaurante y actúa como comediante por la noche, se ve a Lyserg estudiando; Ren y Bason entregan algo de comida enviada por Jun en la casa de Yoh y terminan quedándose a dormir. Al final Ragou, la estrella que señala el comienzo de la Lucha de Chamanes, aparece de nuevo para todos los chamanes.