Mabel, Dipper, Wendy und Wendys Freunde entdecken einen verlassenen Mini-Markt, in dem es Gerüchten zufolge spuken soll. Währenddessen ist Gronkel Stan gezwungen, einen melodramatischen Feministenfilm zu gucken, weil keiner da ist, der ihm die Fernbedienung bringt.

Stan veranstalltet einen Jahrmarkt in Gravity Falls. Dipper versucht, Wendy zu beeindrucken, doch Robbie kommt ihm dabei in die Quere. Die technischen Gerätschaften eines Zeitreisenden verhelfen Dipper zu weiteren Chancen, Wendy für sich zu gewinnen. Mabel hilft ihm dabei, aber schon bald befinden sich die beiden in ungeahnten Turbulenzen.

Auf der Suche nach dem Autor der geheimen Aufzeichnungen, macht Dipper eine ungeheuerliche Entdeckung. Um ihre missglückten Sommerromanzen zu vergessen, schließt sich Mabel ihm an und beide versuchen gemeinsam das Geheimnis von Gravity Falls zu lüften.