Une femme est retrouvée défigurée chez elle. Graham en devient tellement confus qu'il reproduit le crime et contamine la scène. Craignant d'avoir des troubles neurologiques graves, il demande à Hannibal de lui présenter un médecin.

Georgia Madchen meurt brûlée vive dans un caisson oxygéné. Will Graham commence enfin à comprendre que l'imitateur est derrière tous les crimes suspects. Hannibal est sur le point d'être démasqué et commence alors à manipuler son entourage.

Le piège qu'essaient de tendre Crawford et Graham autour de Hannibal devient de plus en plus risqué, et le Dr du Maurier tente de les en convaincre. Graham va alors précipiter les choses, en poussant Hannibal à tuer au plus vite Mason Verger.