Jack et Will s'entendent pour attraper Hannibal et pour cela il faut que ce dernier ne se sente pas en danger. Will a repris sa thérapie avec Hannibal et promet de lui dire toujours la vérité. Hannibal lui pose des questions pour se rassurer concernant la possibilité qu'il tente de le tuer à nouveau. Alana et Hannibal continue leur relation. Le FBI enquête sur le meurtre d'une femme dont le corps a été mis dans le ventre d'une jument qui s'est éteinte après la mort de son poulain.

Will continue sa thérapie auprès de Hannibal qui suit aussi Margot. Will et Margot se croisent lorsqu'elle sort. Les deux se reconnaissent plus ou moins. Le FBI enquête sur le meurtre d'un chauffeur de camion qui semble avoir été commis par un animal mais un animal qui n'aurait rien mangé de sa proie. Will rend visite à pour lui demander quel animal, d'un ours ou d'un loup, est responsable.