Un grupo de trabadores realiza un macabro descubrimiento: varios cuerpos han sido lanzados al río, creando una terrible escena que la Unidad de Análisis del Comportamiento deberá descifrar.
Después de analizar el asesinato de Beverly Katz, Will Graham llega a un punto de quiebre y envía a un asesino tras Hannibal Lecter, con escalofriantes resultados.