Will est en garde à vue, soupçonné d'avoir assassiné Abigail. Un peu perdu, il se retrouve isolé. Plusieurs corps recouverts de résine et abandonnés dans une rivière viennent d'être trouvés. A la suite de cette macabre découverte, l'agent Jack Crawford, déjà sous pression et submergé de travail, se rend chez Hannibal Lecter pour lui demander son aide. Le tueur en série devient son consultant.

Un de membres de l'équipe de Jack est tué et son corps découvert dans une mise en scène macabre. Will se porte volontaire pour dresser le profil psychologique de l'assassin. Pour lui, il ne fait aucun doute que l'auteur de ce nouveau crime est l'éventreur de Chesapeake. Il est également persuadé que celui-ci et l'Imitateur ne sont qu'une seule et même personne : Hannibal Lecter. Will interroge le docteur Gideon, avec l'espoir qu'il lui confirmera la justesse de son hypothèse...