Áldozatainak belső szerveit eltávolító sorozatgyilkos felkutatásában segédkezik Will Graham. Amikor Graham végre jó nyomon jár, az ügy vérfagyasztó fordulatot vesz. Ekkor jelenik meg a színen Dr. Hannibal Lecter, a kiváló pszichológus, és bekapcsolódik a nyomozásba...

Will Graham, aki jelenleg az FBI hivatalos különleges nyomozója, segít Jack Crawfordnak felkutatni egy gyilkost, aki élve eltemeti áldozatait, hogy műtrágyaként használják fel őket. A bulvárújságíró, Freddie Lounds Willre szegezi a figyelmet.

Jacknek egy eset kapcsán borzalmas sejtése támad: a tettes gyermekeket rabol el, majd ráveszi a gyermekeket saját családjuk lemészárolására.

Jack és Will egy olyan sorozatgyilkos után nyomoznak, aki áldozatait úgy függeszti fel a plafonra, hogy kifeszített bőrük angyalszárnyakhoz hasonlítson.

Az elítélt elmeháborodott, Dr. Abel Gideon meggyilkolja a baltimor-i elmegyógyintézet egyik nővérét, és azt állítja magáról, hogy ő a Chesapeake-i Hasfelmetsző. Will és Jack kételkednek Abel szavainak hitelességében, és alaposan megvizsgálják az esetet.

Egy hotelszoba fürdőszobájában kibelezett holttestre bukkannak. Jack gyanúja szerint a Chesapeak-i hasfelmetsző tért vissza. A kegyetlen gyilkos évekkel ezelőtt szedte áldozatait, ám aztán nyomtalanul eltűnt, és többé nem hallatott magáról. Jack azt reméli, hogy Will tettesről készített portréja megerősíti a gyanújában. Ám Will szerint másik tettessel állnak szemben.

Egy baltimore-i zenekar egyik zenészét holtan találják. Torkán egy hedegű markolatát préselték le. A látvány hátborzongató, mivel a halott férfi így maga is egy hangszerre emlékeztet. Hannibal egyik betege, Franklyn elárulja a pszichiáternek, hogy szerinte Tobias nevű barátja a tettes.

A nyomozók emberi holttestekből épített totemoszlopot találnak a tengerparton. Miközben a nyomozók az áldozatok közötti kapcsolatot igyekeznek felderíteni, Abigail elárulja sötét titkát Hannibalnak.

Will gondtalanul pecázgat, amikor hirtelen, maga sem érti hogyan, egy hátborzongató gyilkosság helyszínén találja magát, ahol zavarodottságában tönkretesz egy fontos bizonyítékot. Ismétlődő furcsa élményei miatt Will saját épelméjűségében is kételkedni kezd. Jack fontolóra veszi, hogy elvegye az esetet Willtől, ám hamarosan Willnek élete is kockán forog a nyomozás során: ő maga a gyilkos következő célpontja.

Börtönátszállítás során Dr. Abel Gideon lemészárolja az őt kísérő rendőröket és kereket old. Áldozatainak belsőségeit gyümölcsök módjára felaggatja egy fára, hogy tettével a valódi chesapeake-i hasfelmetszőt felbukkanásra késztesse. Szökését követően bosszút forral volt kezelőorvosai, többek között Alana Bloom ellen.

Hannibal beszámol saját kezelőorvosának Will-lel való bonyolult kapcsolatáról, és azon elmélkedik, hogy hogyan lehetne segíteni Will romló elmeállapotán. Miután Georgia Madchen a kórházban gyanús körülmények között meghal, Will újabb elméletet sző a chesapeake-i sorozatgyilkost másoló tettesről. Úgy véli, az utánzó nemcsak Cassie Boyle haláláért, hanem Marissa Schuur, Nick Boyle, Dr. Sutcliff és Georgia Madchen meggyilkolásáért is felelős. Abigaillel Minnesotába utazik, hogy az ügyben tovább nyomozhasson. Jack Hannibal véleményét kéri Will elmeállapotáról.

Will egy ájulási roham után émelyegve tér magához, és egy emberi fül darabkáit okádja fel. Az elemzéskor kiderül, hogy a testrész a meggyilkolt Abigailhez tartozik. Will-t rémület tölti el, mivel egyáltalán nem emlékszik rá, hogy mi történt azután, hogy Abigail magára hagyta őt a lány apjának kabinjánál. Az FBI természetesen nyomozást indít Will ellen. Ekkor a férfi Hanniballal együtt visszautazik Minessotába, hogy kiderítsék Abigail halálának valódi körülményeit. Jack követi őket, hogy megelőzze az újabb tragédia bekövetkezését.

Will a baltimore-i elmegyógyintézetben senyved. Hamarosan bíróság elé idézik olyan bűnökért, amelyeket valójában Hannibal Lecter követett el. Eközben Hannibal vidáman éli életét, és boldogan hódol a kulináris élvezeteknek. Ráadásul, Jack Crawford nyomozó felajánlja neki, hogy töltse be Will megüresedett profilozói állását az FBI-nál. Jack és csapata ugyanis újabb rejtélyes esettel áll szemben: munkások a folyóban feldarabolt emberi testrészekre bukkannak. Időközben azonban Will az elmegyógyintézet orvosainak segítségével visszanyeri emlékeit, ráeszmél, hogy ki juttatta új "lakhelyére", és arra is, hogy valójában kicsoda Hannibal Lecter. Will Crawford nyomozóért üzen, hogy megossza vele új felismerését. Ki hisz azonban egy elmeháborodott, brutális gyilkosnak vélt embernek?

A rendőrség tovább nyomoz a folyóban talált feldarabolt testrészek ügyében. Hannibal Lecter is részt vesz a nyomozásban, és természeten mindenkinél hamarabb jön rá a megoldásra. Megelőzve FBI-os kollégáit, titokban ellátogat a gyilkoshoz, és felajánlja neki segítségét. Hannibal azonban ezúttal is valójában saját pecsenyéjét sütögeti... Nyomozás közben Jacket lelkiismeret furdalás gyötri: úgy érzi, ő is felelős Will idegösszeomlásáért. Amikor megkapja Alana Bloom pszichiátriai jelentését, felelősségét még súlyosabbnak érzi. Eközben Will az elmegyógyintézetben ravasz tervet eszel ki, hogy bebizonyítsa Hannibal bűnösségét és saját ártatlanságát. Látogató is érkezik hozzá, Bedelia du Maurier, akitől ifjú nyomozónk megkapja a szükséges bátorítást.

Megkezdődik Will Graham tárgyalása. A fiatal nyomozó fájdalmasan tapasztalja, hogy barátai közül is sokan kételkednek ártatlanságában. Jack Crawford nyomozó maga sem tudja, mit gondoljon Willről. Lelkiismeret furdalás gyötri: Alana Bloom pszichológiai jelentése is megerősítette gyanúját, hogy részben ő is felelős a fiatal profilozó idegösszeomlásáért. A tárgyalás menetét hamarosan rémisztő események zavarják meg: Willnek a bíróság épületében egy borítékot kézbesítenek, amelyben egy emberi fül lapul. Ezt követően pedig meggyilkolják a bíróság egyik tisztségviselőjét, mégpedig azzal a módszerrel, amellyel állítólag Will végzett egyik áldozatával. Ki űzhet ilyen véres tréfát az igazságszolgáltatással? Mivel ezeket a tetteket a fogságban lévő Will nyilvánvalóan nem követhette el, felmerül a gyanú, hogy a korábbi gyilkosságokért sem ő felelős.

Az FBI-t különös gyilkossági esethez hívják: a mezőn egy holtteste hever, akinek koponyájából méhkaptárt készítettek. Jack és csapata azonnal akcióba lendül. Eközben Beverly Katz ügynök a "freskós" gyilkos esetén dolgozik, és titokban Will Graham segítségét kéri a gyilkos személyiségének megfejtéséhez. Will meggyőzi az ügynöknőt, hogy Hannibal áll az ügy hátterében, és a ráadásul, ő a Chesapeake-i Hasfelmetsző és az Utánzó Gyilkos is. Beverly anélkül, hogy bárkinek is szólna, Hannibal otthonába indul a bizonyítékok felkutatásáért. Az elmegyógyintézetben Will, orvosa, Dr. Chilton tanácsára kábítószeres kezelés alá veti magát, hogy visszatérjenek emlékei. A módszer sikerrel jár, és az ifjú nyomozó több meghatározó emlékére is képes lesz visszaemlékezni. Többek között, élesen fel tudja eleveníteni azt az esetet is, amikor Hannibal egy vacsora során félig-meddig bevallotta Dr. Able Gideonnak, hogy ő a Chesapeake-i Hasfelmetsző. Ez idő alatt a"Méhkaptáros Gyilkos" újra lecsap.

Amikor a csapat egyik tagját megtalálják egy groteszk tablón, Will önként jelentkezik, hogy segítsen a profil elkészítésében. Közli Jackkel, hogy ez a Chesapeake Hasfelmetsző és az Utánzó Gyilkos munkája és a kettő egy és ugyanaz. Dr. Able Gideont visszaviszik az intézetbe, hogy segítsen megerősíteni Will állításait a Hasfelmetsző valódi kilétéről, de ehelyett azt javasolja Willnek, hogy egyszer s mindenkorra vessen véget a Hasfelmetszőnek. A rács mögé zárva Will Freddie Lounds segítségét kéri, hogy felvegye a kapcsolatot gyilkos hódolójával a weboldalán keresztül.

A rendőrség egy parkolóban a városi tanács egyik tagjának holttestére bukkan. Az áldozat belső szerveit eltávolították, a megcsonkított holttestet pedig művészi kompozícióban egy közeli fa ágaira tekerték. A módszer egyértelműen a Chesapeake-i Hasfelmetszőre utal. Jack és csapata új lendülettel veti magát a gyilkos nyomába. Willnek sikerül meggyőznie Jacket, hogy a Chesapeake-i elkövető a halottak belső szerveit megeszi, ezért alkalomadtán talán nem ártana ellenőrizni Hannibal művészien felszolgált vacsoráit sem. Jack új meggyőződésétől felbuzdulva beront Hannibal partijára, hogy a feltálalt ételekből DNS mintát vegyen. Az elemzés szerint azonban a hús nem emberi eredetű. Mindeközben az FBI-nak sikerül beazonosítani a Hasfelmetsző egyik gyilkosságának helyszínét, ahol érdekes meglepetés várja őket.

Amikor Jack Crawford sztártanítványát, Miriam Lasst életben találják, ő lesz az FBI legjobb reménysége a Chesapeake Hasfelmetsző azonosítására, de ködös emlékeimegnehezíti a keresést. A Miriam megmentésének helyszínén talált bizonyítékok felmentik Will Grahamet a Hasfelmetsző és az Utánzós ügyekben, és kiengedik az elmegyógyintézetből. Will figyelmezteti Dr. Chiltont, hogy veszélyben lehet a Hasfelmetsző-ügyről való bensőséges ismerete miatt, de amikor Chilton megpróbálja elhitetni Jackkel, hogy osztja Will félelmeit Hannibállal kapcsolatban, elutasítják - nem találtak bizonyítékot Hannibal ellen. Jack nem vesztegeti az idejét azzal, hogy visszahívja Will-t a csapatba, miközben a Hasfelmetszőre vadásznak.

Amikor egy fiatal nő holttestére bukkannak egy ló belsejében, Hannibal azt javasolja Jacknek, hogy vigyék be Willt, hogy segítsen megoldani ezt a különös esetet. Will láthatóan elvetette a Hannibállal kapcsolatos gyanúját, és újrakezdte az orvos-beteg kapcsolatukat, de Alana továbbra is szkeptikus Will valódi szándékait illetően, és attól tart, hogy Hannibal még mindig veszélyben lehet. Az FBI megkérdőjelezi azt a férfit, akiről azt gyanítják, hogy ő a gyilkos az ügyükben, de a bizonyítékok hiánya arra kényszeríti őket, hogy elengedjék. Will és Hannibal egy olyan tanú biztonságáért küzdenek, akiről úgy gondolják, hogy veszélyben van, de lehet, hogy Will is veszélyben van.

Az FBI-t hívják, hogy vizsgálja meg egy teherautó-sofőr holttestét, amelyet látszólag két különálló állatfaj tépett szét egyszerre. Az egyik terápiás ülése után Will találkozik Hannibal furcsa új páciensével, Margot Vergerrel. Will és Margot összehasonlítja Hannibalról szóló feljegyzéseit és szokatlan tanácsait. Hannibal folyamatosan arra biztatja pácienseit, hogy gyönyörködjenek abban, amilyenek, és megpróbálja meghatározni Will valódi énjét egy teszt segítségével, amelynek eredménye még Hannibalt is meglepi.

Will merészebb és merészebb tettekre ragadtatja magát, Hannibal pedig gyönyörködve konstatálja a fejleményeket. Lecter úgy érzi, egyre jobban kötődik hozzá a fiatal nyomozó. Eközben az FBI újabb vérfagyasztó kompozícióra bukkan, amelynek "főszereplője" ezúttal Randal Tier. Margot Verger folytatja a terápiát Hanniballal, és elárulja neki, hogy mennyire aggasztja fivére, Mason agresszív természete. Mason arra idomít disznókat, hogy emberi húst egyenek. Will hosszas nyaggatás után végül beleegyezik, hogy interjút adjon Freddie Loundsnak.

Freddie Loundsnak nyoma vész. Jack és csapata azonnal nyomozni kezd az eltűnt újságíró után. Alana aggódva figyeli Will személyiségének változását. Amikor Will azt ajánlja neki, hogy szerezzen fegyvert, hogy "alkalomadtán" megvédhesse magát, már végképp nem tudja, mit gondoljon a fiatal nyomozóról. Vergernek lassanként feltűnik, hogy Margot egyre furcsábban figyeli, és gyanút fog, hogy nővére ellene fordult.

Három év telt el az előző epizód óta. Miután Hannibalt elmebetegnek nyilvánították, a Baltimore-i pszichiátrián tarják szigorú őrizetben. Eközben Crawford egy olyan sorozatgyilkos után nyomoz, aki teliholdkor lép akcióba és családokat gyilkol. Crawford nehezen boldogul az esettel, és felkeresi Will Grahamet, hogy a segítségét kérje. Will jelenleg új feleségével és annak tízéves kislányával él együtt. Fájdalmas múltjával a háta mögött nem akar ismét a terepen dolgozni, ám végül mégis elvállalja a munkát.

Will rendszeresen eljár Hannibalhoz az elmegyógyintézetbe, hogy megbeszélje vele a sorozatgyilkos Francis Dolarhyde esetét. Alana Bloom figyelmezteti Willt, hogy legutóbbi együttműködésük tragédiába torkollott, de Will úgy érzi nincs más választása, együtt kell működnie Lecterrel.

Will Graham és Jack Crawford biztosra veszik, hogy a legközelebbi teliholdnál Francis Dolarhyde ismét gyilkolni fog, azt azonban még nem tudják, hogy melyik család lesz a következő áldozat. Alana Bloom szerint Hannibal Lecter elvezethetné őket a Vörös Sárkányhoz, ezért üzletet ajánl a sorozatgyilkosnak.

Will Graham ravasz tervet eszel ki, hogy Hannibal Lectert felhasználva elkapja Francis Dolarhyde-ot. Bedelia DuMauriert nem helyesli a tervet, amely szerinte nem csak Willt, de a körülötte lévő embereket is veszélybe sodorhatja. Grahamet azonban nem lehet szándékától eltántorítani.