베델리아 두 마우리에와 한니발은 플로랭스에서 목숨이 경각에 달린 걸 알게 된다. 한니발은 최후의 전략을 준비하고, 윌과 잭은 다시 협조한다.

레드 드래곤의 상징이 범죄 현장에서 발견되고, 윌 그레이엄과 FBI는 프랜시스 돌라하이드의 불안한 정신 상태에 대해 더 알게 된다.