Will resumes his therapy with Dr. Lecter. The FBI investigates the murder of a woman whose body was found sewn inside a dead horse.

Will's readiness to go to dark places strengthens his bond with Hannibal.

Hannibal er på rømmen i Europa sammen med Bedelia Du Maurier. Med ny identitet jobber han ved et museum i Firenze i Italia.

Will har kommet til hektene igjen og følger sin egen magefølelse til Italia i jakten på Hannibal Lecter. Der kommer han i kontakt med en etterforsker som trenger hans hjelp med å pågripe Lecter.

Will kommer i kontakt med en potensiell forbundsfelle i jakten på Hannibal i Hannibals barndomshjem i Litauen. Jack Crawford ankommer Italia for å finne Will og avverge en tragedie.

Will og Jack gjenforenes og inngår en ny avtale, men Jack sår tvil om Wills lojalitet. Samtidig innser Hannibal og Bedelia at det er på tide å forlate Firenze.