Az elítélt elmeháborodott, Dr. Abel Gideon meggyilkolja a baltimor-i elmegyógyintézet egyik nővérét, és azt állítja magáról, hogy ő a Chesapeake-i Hasfelmetsző. Will és Jack kételkednek Abel szavainak hitelességében, és alaposan megvizsgálják az esetet.

Egy hotelszoba fürdőszobájában kibelezett holttestre bukkannak. Jack gyanúja szerint a Chesapeak-i hasfelmetsző tért vissza. A kegyetlen gyilkos évekkel ezelőtt szedte áldozatait, ám aztán nyomtalanul eltűnt, és többé nem hallatott magáról. Jack azt reméli, hogy Will tettesről készített portréja megerősíti a gyanújában. Ám Will szerint másik tettessel állnak szemben.

A rendőrség egy parkolóban a városi tanács egyik tagjának holttestére bukkan. Az áldozat belső szerveit eltávolították, a megcsonkított holttestet pedig művészi kompozícióban egy közeli fa ágaira tekerték. A módszer egyértelműen a Chesapeake-i Hasfelmetszőre utal. Jack és csapata új lendülettel veti magát a gyilkos nyomába. Willnek sikerül meggyőznie Jacket, hogy a Chesapeake-i elkövető a halottak belső szerveit megeszi, ezért alkalomadtán talán nem ártana ellenőrizni Hannibal művészien felszolgált vacsoráit sem. Jack új meggyőződésétől felbuzdulva beront Hannibal partijára, hogy a feltálalt ételekből DNS mintát vegyen. Az elemzés szerint azonban a hús nem emberi eredetű. Mindeközben az FBI-nak sikerül beazonosítani a Hasfelmetsző egyik gyilkosságának helyszínét, ahol érdekes meglepetés várja őket.

Amikor Jack Crawford sztártanítványát, Miriam Lasst életben találják, ő lesz az FBI legjobb reménysége a Chesapeake Hasfelmetsző azonosítására, de ködös emlékeimegnehezíti a keresést. A Miriam megmentésének helyszínén talált bizonyítékok felmentik Will Grahamet a Hasfelmetsző és az Utánzós ügyekben, és kiengedik az elmegyógyintézetből. Will figyelmezteti Dr. Chiltont, hogy veszélyben lehet a Hasfelmetsző-ügyről való bensőséges ismerete miatt, de amikor Chilton megpróbálja elhitetni Jackkel, hogy osztja Will félelmeit Hannibállal kapcsolatban, elutasítják - nem találtak bizonyítékot Hannibal ellen. Jack nem vesztegeti az idejét azzal, hogy visszahívja Will-t a csapatba, miközben a Hasfelmetszőre vadásznak.