대학에서 심리 신경학을 강의하는 교수 대니얼 피어스는 편집증과 조현병에 시달리고 있으며, 환영을 보곤 한다.
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FBI 요원 케이트는 미국으로 이민 온 우크라이나 여성 올레나 실종 사건으로 대니얼을 찾아온다.
26년 전 발생했던 연쇄 살인 사건이 재발하여, 피어스와 모레티는 단서를 찾아 사건의 유일한 생존자를 찾아간다.
사린 가스 테러가 연이어 터지는데 그와 관련된 암호가 신문 기사 1면에 올라온다.
신의 목소리를 듣는 카일의 헤이븐 하우스에 있던 자레드가 변사로 발견된다. 과연 누가 죽인 것일까?
한 정신과 의사가 진료실에서 살해되고, 피어스와 모레티는 거대 보험회사가 연루됐단 증거를 찾기 위해 조사한다.
망상과 환청에 시달리는 브래디.
캠퍼스 내에서 발생한 살인 사건을 조사하던 중 피어스 박사는 수업에 안 들어오는 학생을 만나게 되는데.
르위키가 잠시 떠난 사이, 피어스 교수는 혼자서 며칠을 보내야 한다. 그런데 피어스의 옛날 제자가 나타난다.
병세가 심각해져 병원에 입원하게 된 피어스 박사는, 나탈리와 똑같이 생긴 담당의를 보고 혼란에 빠진다.
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