Frank Prentice hat seine Frau Olena durch eine Organisation aus der Ukraine zu sich nach Amerika geholt. Doch er kann die Gebühren für die Vermittlung nicht bezahlen und wird von einem Mitglied des Prostituiertenrings bedroht und erpresst. Plötzlich wird Olena entführt und später tot aufgefunden. Moretti und Pierce bemerken bei Franks Vernehmung schnell, dass er gesichtsblind ist. Da er keine Gesichter erkennen kann, kann er niemanden identifizieren. Er merkt sich stattdessen besondere Merkmale an Menschen, wie Schmuck oder Kleidung. Hat jemand diese Krankheit ausgenutzt, um Frank um sein Geld zu bringen? Nach und nach geraten Moretti und Pierce in ein immer komplizierteres Verwirrspiel und wissen schließlich nicht mehr, wer wer ist. Außerdem taucht Michael Hathaway an der Fakultät auf. Er ist nicht nur beruflich ein Konkurrent für Pierce, sondern hat auch prompt ein Date mit Kate.

Ein depressiver Student hat Selbstmord begangen, obwohl er von seinem Therapeuten als geheilt entlassen wurde. Kurz darauf wird der Psychologe in seiner Praxis tot aufgefunden. Pierce und Moretti vermuten eine dubiose Krankenkasse hinter dem Mord, da das Opfer gegen diese als wichtiger Zeuge des FBI hätte aussagen sollen. Moretti bittet Pierce, die Patientenakten nach Hinweisen zu durchsuchen ? und er wird fündig. Sämtliche Patienten, die bei der Versicherung sind, wurden mit schweren Depressionen an diesen Therapeuten verwiesen und wurden trotzdem nach wenigen Sitzungen für gesund erklärt. Bei Patienten anderer Versicherungen dauerte die Therapie hingegen deutlich länger. Plötzlich werden Pierce und Moretti von einem ehemaligen Agenten verfolgt. Wie sich herausstellt, arbeitet er mittlerweile für die verdächtige Krankenversicherung.

Auf dem Campus wurde eine Studentin ermordet. Haley sorgt sich um den Ruf seiner Uni und hat deshalb sofort das FBI eingeschaltet. Moretti und Pierce nehmen sich des Falles an und finden schnell einen Verdächtigen – ein Adliger deutscher Herkunft, der sich vor allem durch seine Arroganz einen Namen gemacht hat. Doch eine Studentin, die offensichtlich besessen von dem Adelsspross ist, verschafft diesem in letzter Minute ein Alibi, sodass die Ermittler ihm nichts nachweisen können. Moretti und Pierce graben weiter und stoßen auf eine selbstproduzierte ‚Lerndroge‘. Sie macht wach und aufmerksam, aber auch gleichzeitig aggressiv und sensibel. Ist die Droge der Grund für den Mord? Hat sie verursacht, dass jemandem die Sicherungen durchgebrannt sind?