Mason a J.D. jsou kvůli vzájemné potyčce předvolání k výslechu. Cora vzpomíná na dobu, kdy zažila první sexuální zkušenost. A Harry se snaží s Fay žít jako předtím. Oba již ale pociťují, že jejich vztah už nikdy nebude jako dřív. Při dalším vyšetřování poté Harry zpovídá Coru ohledně jejího vztahu s J.D., a také ohledně událostí, které se staly kolem 4. července 2012, když s J.D. měla odjet. Ona si však vybavuje pouze probuzení na ulici dva měsíce nato. Harry se tak rozhodne o docela nekonvenční řešení a požádá o spolupráci doktorku Changovou (Mia Katigbak). Ta má zkušenosti s obnovou paměti pomocí hypnózy a pokusí se u Cory oživit vzpomínky na onu noc, po které zmizela.

Coře se po příchodu do jedné z budov v areálu klubu Beverwyck, v doprodovu detektiva Ambrose, podaří vybavit události z osudné noci 3. července 2012. V ten den celá její rodina oslavovala Phoebeniny narozeniny a Cora se po nich chtěla nenápadně vytratit a utéct s J.D. Mladší sestra však Coru přemluví, aby ji vzala s sebou do baru, kde se s ním měla sejít. Tam kromě J.D. narazí i na Maddie, která jej doprovází. Všichni se začínají ponořovat do víru alkoholu a drog, a to včetně Phoebe s křehkým zdravotním stavem. Ta však ničeho nedbá, neboť si je vědoma toho, že noc jako tuto už nemusí opět zažít. Po zavíračce se všichni vypraví na další cestu, ale Phoebe se během jízdy udělá nevolno. Když je o samotě se sestrou, dojde jí, že se Cora chystala tuto noc definitivně utéct z domu, a to i bez ní. Cílem cesty se pro ně nakonec stává klub Beverwyck, kde jim dveře otevře student medicíny Frankie Belmont…