ポプラーはクリスマスムード一色。修道院長のマザー･イエズスの病気が思わしくなく、後任の選挙のためシスターたちは本部に呼び戻される。ノンナートゥス･ハウスには、養子縁組みプロジェクトに参加する子供たちがシスター・ミルドレッドに連れられ、香港からやってくる。/ 修道院長選挙を控えた本部では、シスター･ウィニフレッドがこのまま施設に残って子供たちの世話を続けたいと考えるようになっていた。養親が引き取りを延期したメイは元気がない。落ち込むメイの姿に、シーラはなんとかしてあげられないかと心を痛める。

1964年、経験豊富なシスター・ヒルダと新人のシスター・フランシスが新たに加わりノンナートゥス・ハウスにも賑やかさが戻ってくる。エリザベス女王の出産を機に助産婦バッグを新調することになり、シスター・モニカが寂しさを感じ、捨てられた鞄と共に姿を消してしまう。

英国の市民権を得たガーナ出身のエイドゥ一家。妻フローラは第二子の出産を心待ちにする中、夫ジョエルと息子マシューは原因不明の体の痛みに悩んでいた。ナース・アンダーソンは診療所での潰瘍治療に顔を出さない老女ミルグローブの自宅を訪ねるが...。

ベティは6人目の出産を控えていたが、ベテラン妊婦の彼女にとっては余裕のはずであった。だが出産後に待ち受けていた厳しい現実は彼女の予想をはるかに超え、ベティは追い詰められていく。

キープフィットに通うジーニーは2児の母。子供たちのために家を買い、引っ越しを控えていたが、ある日、3人目を妊娠していることが分かる。これ以上、子供を欲しくないジーニーはターナー医院を訪れ、中絶したいと告げる。しかし、医療的根拠もなく、法律に反することから断られる。

ある日診療所に現れたのは、結婚式を1か月後に控えた若き女性ロイス・パリー。成人してなお生理が始まらないことに不安を覚えるロイスは、原因を突きとめたい一心で子宮頸がん検診にやって来たのだった。

ナース・クレインが坐骨神経痛の治療で入院したので、ノンナートゥス・ハウスに修道院長のマザー・ミルドレッドが応援にやってくる。地域の様子を知ろうと意欲に燃え、フレッドに車の運転の協力を頼んで巡回する。

コニーとヘザーは隣人で、二人共、出産を控える妊婦。ある日の定期健診で、ヘザーは排尿に異変があると相談し、淋病に感染していることが分かる。夫のビンスを信じるヘザーだが、ビンスが売春婦のもとに通っていたと知り、ショックを受ける。

シスター・ヒルダが回診先で出会ったのは、末期がんと闘う17歳の少女ジュリー。医師に見放されながらも残された日々を気丈を過ごすジュリーに、刻一刻と死期が迫る。そんなジュリーを少しでも元気づけようと、シスター・ヒルダはチャリティー・ダンスパーティーへの参加を提案するが...。