Mike scopre che la moglie era incinta, ma dal momento che i due non potevano avere figli, crede che la donna gli abbia nascosto qualcosa. A tormentarlo ci sono poi degli incubi, in cui la moglie annega. Per cercare un po' di serenità decide quindi di trasferirsi per un po' di tempo nella sua casa al lago a Dark Score Lake, dove Jo aveva vissuto per un certo periodo. La scusa è buona anche per tranquillizzare il suo agente Marty (Jason Priestley), che teme che Mike non riesca più a scrivere.

Arrivato nella località fa la conoscenza di Mattie (Melissa George), una giovane donna con una figlia, Kyra (Caitlin Carmichael), ed il cui marito è morto anni prima. Max Devore (William Schallert), suocero della donna, non ha mai gradito il matrimonio tra suo figlio e lei, e fa di tutto pur di ottenere la custiodia di Kyra.

Mike prende in simpatia Mattie, al punto da aiutarla a difendersi da Max il quale, come molti abitanti di Dark Score Lake, nasconde un segreto.

Mike, però, inizia a percepire la presenza della moglie all'interno della casa, come se la donna stesse cercando di dirgli qualcosa. L'uomo, però, scoprirà che non è solo la moglie a volersi mettere in contatto con lui. Mike fa così conoscenza della storia di Sara Tidwell (Anika Noni Rose, "The Good Wife"), una cantante degli anni Trenta che fu uccisa e che lanciò una maledizione ai suoi assassini. Mike deve quindi riuscire a risolvere il caso di Mattie e Kyra e scoprire la verità su sua moglie.