ויטו קורליאונה צעיר עולה בהיררכיית המאפיה האיטלקית באמריקה.

המחסל וירג'יל "הטורקי" סולוצו נשכר על ידי משפחות טאטליה וברזיני כדי להרוג את דון ויטו קורליאונה, דון המאפיה החזק ביותר בניו יורק. ויטו שורד את ההתנקשות, ובנו הצעיר, מייקל, פותח בנקמה כדי להרוג את ראשי ארבע המשפחות האחרות ואת הטורקי, ומתערבב בעל כורחו בעסק המשפחתי של המאפיה שאליו הוא כל כך היסס להצטרף בשנים קודמות.

מייקל קורליאונה מסתגל לחיים של בדידות, סוני מתמודד עם ההתעללות באחותו מצד בעלה, וויטו מבקש מהמועצה להתכנס לדון במלחמה בין המשפחות.