Mithril과 SRT는 아프리카 국가인 Balic에서 내전에 휘말린 난민들을 구출한다. 하지만, 전투를 하는 동안, 그들은 적이 그들 자신의 무기들과 견줄 만한 첨단 무기를 가지고 있다는 것을 발견한다. 그들은 자금이 많이 지원되고 장비가 잘 갖춰진 조직이 적들에게 공급하고 있을 것이라고 추측한다.
SRT는 난징 작전에서 반역자를 체포하기 위해 시칠리아로 간다. 소스케는 카나메와 전화 통화를 하면서 동시에 도주 차량을 운전하려고 할 때 일과 학교 사이의 균형을 맞추는데 어려움을 겪는다. 불가사의한 AS도 팀을 탈출시키는 데 도움이 되는 것으로 보인다. 그의 일상적인 임무의 스트레스를 보고, 마오는 쑤스케에게 미래에 대한 자신의 계획에 대해 물어보기로 결심한다.
Souse는 그의 후임자인 Raith 요원과 카나메를 보호하기 위한 임무에 대해 논쟁한다. 카나메는 왜 소스케가 며칠째 수업에 참석하지 않는지 궁금해하며 걱정하기 시작한다. 우연히 아말감 에이전트인 샤유란을 만난 후 그를 만나야 할 때, 그녀는 그의 아파트가 비어있다는 것을 발견하고 그는 사라졌다.
소스케가 메리다 섬에 돌아온 후, 테사는 그가 카나메와 정서적으로 얽혀 다른 임무를 소홀히 했다고 그를 꾸짖는다. 시칠리아 작전에서 목격된 AS의 조종사인 벨팡간 클루소 중위는 SRT의 새로운 사령관으로 전근한다. SRT의 죽은 동지들의 기억을 상하게 한 후, Clouseau는 Souke가 Arbalest를 제대로 운용하는 것을 돕기 위해 AS 결투를 벌인다.
카나메는 소스케의 출발에 대해 라위스 요원에게 맞선다. 하지만 그녀가 답을 얻으려 할 때, 샤유란은 두 사람을 매복한다. 카나메는 테사의 오빠이기도 한 또 다른 아말감 요원 레오나드 테스타로사가 나타나 샤유란을 죽일 때까지 추격자를 따돌린다. 그는 암살자가 아말감의 이익 외의 행동을 하는 불량 요원이었다는 것을 폭로한다.
Xia Yu Lan의 쌍둥이 자매인 Yu Fan은 홍콩에 있는 북방과 남방 중국군 부대 사이에서 도발하는 요원이 되기 위해 Venom AS를 훔친다. 수스케와 멜리사는 AS를 찾기 위해 동아시아 출신의 SRT/PRT 요원들로 구성된 팀에 의해 그 지역에 배치되지만, 카나메에 대한 그의 감정은 미트릴 정찰군을 거의 위험에 빠뜨린다. 멜리사의 거친 설교가 노골적인 신경을 건드린 후, 수케는 팀을 떠난다.
샤유팬은 소우스케를 이끌고 가우롱으로 가며 홍콩에 있는 클루소, 멜리사, 커즈와 싸운다. 이제 불구가 되어 죽게 된 가우론은 아말감에 대한 진실을 설명하고 그것이 카나메를 약한 사람으로 변화시켰기 때문에 죽였다고 주장하면서 소스케를 조롱한다. 격분한 소스케는 가우론을 죽이고 그의 침대 밑에 있던 폭탄이 폭발하는 순간 건물 밖으로 나온다. 게이츠와 그의 아말감 팀도 Xia Yu Fan을 죽이기 위해 도착한다. 테사는 미트릴의 명령에도 불구하고 아르발레스트를 발사한다.
카나메를 죽였다는 가우론의 주장에 여전히 사기가 꺾인 소스케는 카나메가 마침내 그를 다시 일어설 것으로 보일 때까지 여전히 제 역할을 하지 않고 있다. 그녀의 존재에 고무된 수케는 다시 아르발레스트를 조종하여 게이츠와 그의 부하들을 파괴한다. 가나메는 일본으로 귀국한다. 수케는 미트릴의 명령에 직면하게 되는데, 미트릴은 그의 임금이 줄어들더라도 카나메와 함께 지내라는 그의 요청을 받아들인다.
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