El capítulo empieza cuando Mithril interviene en un país que se encuentra en medio de una guerra civil. Los encargados de la misión son Mao, Weber y Sousuke a bordo de sus AS. La misión que en un principio parecía fácil, se complica al descubrir que el enemigo poseía misiles anti- ECS (el cual los detecta mientras permanecen invisibles). Sousuke se desvía de la ruta de escape y logra derribar una batería enemiga, dándoles el suficiente tiempo a sus aliados para escapar, pero siendo rodeado por el ejército enemigo. Cuando el fin parece inminente, surge el Danaan por abajo del puente donde se encontraba Sagara, llevándoselo a bordo.

Después de la complicada misión anterior, Tessa y el teniente Kalinin le informan a la tripulación del Danaan sobre la existencia y posible funcionamiento del Lamda Driver además de que Sagara es el único en Mithril que puede usarlo, mientras tanto, Sagara y Kazama descubren que en la escuela alguien ha estado tomando fotos muy comprometedoras de Kaname, resolviendo este problema con una extraña confrontación en la azotea de la escuela. Gates, el villano en turno se dirige a cobrar el armamento recientemente vendido por Amalgam, acompañado por unos cuantos soldados y las gemelas Yu Lan y Yu Fan; aquí se descubre que Gates es un hombre al que no hay que hacer enojar.

En Nanjing, un grupo de Amalgam dirigido por Gates secuestra a la delegaciones de China del Norte que negociaba la paz con China del Sur. Amalgam se esconden en una red subterránea de túneles en el río Yangtze. Mithril emprende en respuesta una misión de rescate, pero el lugar es muy peligroso, pues los mapas del túneles no son exactos y pueden estar erróneos, a que el soldado Tony exclama: -Es como la historia de los Cretenses-, la cuál dice que todos los cretenses son mentirosos. Para solucionar el problema, Vincent Blueno proporciona las comunicaciones dentro de los túneles. Una vez en la misión de rescate, está parece ir marchando muy fácil, sospechosamente fácil, hasta que Mithril consigue llegar donde los rehenes y es ahí cuando la misión se complica, con la muerte de 3 soldados de Mithril, entre ellos Tony y con las AS envueltos en sucesivas emboscadas.

Con la misión que dentro en una emboscada, Mithril lucha contra corriente en la trampa que Amalgam les ha puesto, por donde quiera que avance el grupo de Mithril, Amalgam los está esperando, como si pudieran ver el futuro. Tessa y Kalinin sospechan que las comunicaciones están intervenidas, por lo que deciden usar órdenes de emergencia, haciendo caso de lo mencionado por el soldado Tony, usan la historia de los cretenses, de tal modo que el grupo de rescate realiza las órdenes exactamente al revés de como les son dictadas. Esto culmina con una contraemboscada orquestada por Mithril en la marcha y Gates huyendo. Mithril ha triunfado, pero es una victoria que ha salido muy cara.

Los soldados de Mithril descubren que Vincent Blueno los traicionó al dar las comunicaciones al enemigo. Ahora Mithril desea vengarse del traidor Vincent Blueno por las bajas de sus soldados de parte de Yu Lan enviando a Melissa y a Kurz a Sicilia para detenerlo.En el proceso de detenerlo y llevarlo al Tuatha de Danaan son emboscados por la policía, en eso llega Sousuke y los ayuda a escapar.

Sousuke discute con su reemplazo sobre la misión de proteger a Kaname. Kaname se pregunta por qué Sousuke no viene a la escuela y comienza a preocuparse. Cuando necesita verlo, descubre que su apartamento está vacante y que él ha desaparecido.

Tessa reprende a Sousuke por involucrarse emocionalmente con Kaname y descuidar sus otros deberes. El SRT recibe un nuevo líder que organiza un duelo AS para ayudar a Sousuke a operar adecuadamente el Arbalest.

Kaname se enfrenta al operativo Mithril enviado para reemplazar a Sousuke; sin embargo, cuando está a punto de obtener respuestas, es atacada por un asesino de amalgama. Kaname engaña a su perseguidor hasta que Leonard Testarossa, otro agente de Amalgama, aparece y mata a su asesino. Él revela que el asesino era un agente rebelde que actuaba fuera de los intereses de Amalgam.

Sousuke y Melissa se despliegan en un Hong Kong dividido en un equipo compuesto por personal SRT / PRT de origen de Asia oriental para localizar a un esclavo de brazo tipo Amalgam Codarl (m) que ataca a las unidades del ejército del norte y sur de China, pero los sentimientos de Sousuke por Kaname lo ubican sus camaradas MITHRIL casi en peligro, ganándose un sermón de Melissa.

Mientras Sousuke continúa vagando en Hong Kong, Tessa es "forzada" por el almirante Borda a desplegar sus M9 en la isla después de que se confirmaron los avistamientos del Arm Slave de tipo Codarl (m).

El grupo de los AS de Mithril van entrando en acción, solo tienen 90 minutos para llevar a cabo la misión. Por otra parte Sagara va tras una serie de pistas que al final lo conducen a donde Gauron. Este está mal herido por lo ocurrido hace tres meses, pero es sobreviviente gracias a que dispositivo Lambda es capaz de proteger al piloto en la secuencia de autodestrccion. Gauron cuenta todo lo que sabe a Sagara. Mientras tanto los AS de Mithril empiezan una sangrienta pelea con el AS que ha estado destruyendo todo Hong Kong. Al final del capítulo Sagara mata a Gauron, y el lugar por alguna razón explota.

Sousuke pelea con Gates en sus AS, resultando ganador el primero. Sousuke decide irse con Chidori a Japón a cursar la preparatoria y además pide a Mithril pilotear el Arbarest. Al final, ninguno de los dos es capaz de declarar su amor por el otro.