Cooper Allison vermisst seinen Vater, Lieutenant Colonel Nick Allison, und wendet sich an Walter. Das Flugzeug des Piloten und Kriegshelds verschwand während einer geheimen Mission vom Radar. Walter nimmt sich der Sache an und beschafft sich mithilfe von Isabel zunächst Insiderinformationen über den Verschollenen. Offenbar war er in Drogenschmuggel verwickelt. Mithilfe seiner Fähigkeiten gelingt es Walter schließlich, Allisons Maschine zu finden.

Wie im Märchen: Der junge NASA-Wissenschaftler Ira Messing hat in einer Bar eine junge Frau kennen gelernt, Lisa. Mitten im Gespräch bekam sie eine verstörende Nachricht, wurde panisch und verschwand. Walter soll Lisa nun aufspüren – mithilfe eines Schuhs, den sie auf ihrer Flucht verlor … Willa schnüffelt derweil in Leos Vergangenheit: Er hat merkwürdig auf einen Mann reagiert, dem die beiden begegnet sind. Um mehr zu erfahren, hackt Willa den Computer ihres Chefs.

Der Magier Preston Miller sucht Walter Sherman auf. In seiner letzten Show scheint seine Assistentin Angelica Angel bei einem missglückten Feuertrick ums Leben gekommen zu sein. Zumindest ist sie spurlos verschwunden. Der eigenwillige Privatdetektiv findet schon bald heraus, dass bei Angelicas Verschwinden keine Zauberei im Spiel war: Offenbar ist sie abgehauen und hat auf dem Weg das Geld des Hotelsafes gestohlen und gegen Falschgeld ausgetauscht. Wo ist sie jetzt?

Der Wissenschaftler Dr. Hodgins kontaktiert Walter: Zwei Piloten eines Space-Shuttles haben vor einiger Zeit angeblich ein unbekanntes Flugobjekt beim Eintritt in die Erdatmosphäre beobachtet. Die Sache kam ans Licht, als einer der beiden bei einem Unfall starb und ein Video hinterließ, auf dem er von der Sichtung berichtet. Hodgins vermutet eine Verschwörung und Walter soll das außerirdische Objekt zu finden. Zunächst belustigt, gerät der Detektiv bald in Schwierigkeiten.

Ein Hurrikan fegt über Florida – doch das hält Walter nicht davon ab, sich einem neuen Fall zu widmen. Die Highschool-Studentin Melissa Welling verschwindet während des Unwetters. Zwar kann er die Earth Bar wegen des Wirbelsturms nicht verlassen, doch Isabel gelingt es, in der Schule der Vermissten Nachforschungen anzustellen. Alles deutet darauf hin, dass Melissa entführt wurde. Und Isabel und Walter finden trotz erschwerter Umstände noch mehr heraus …

Die verzweifelte Marta Abreu kommt zu Walter: Ihr Mann ist verschwunden. Carlos war früher Mitglied einer Gang und sein letztes Lebenszeichen ist eine Mailbox-Nachricht, in der er seine Frau bittet, sich mit dem Kind zu verstecken. Walter hat zwar kein Interesse daran, Carlos zu finden, doch der Anruf hat ihn neugierig gemacht: Darauf war auch eine Unterhaltung zwischen Carlos und einem Unbekannten zu hören. Der Schnüffler macht sich auf die Suche nach dem vollständigen Gespräch.

Isabel stellt Walter ihre Freundin Joyce vor: Deren Vater Stan ist kürzlich verstorben. Angeblich war es Selbstmord, doch Joyce vermutet, dass sein Sturz aus dem Fenster Mord war. Walter hat auch kein Interesse daran, einen möglichen Täter zu finden. Doch etwas anderes reizt ihn an dem Fall: Vom Erbe, das Stan hinterließ, fehlt jede Spur. Walter beginnt seine Recherchen an der Pferderennbahn – angeblich hatte Stan zuletzt ein totsicheres Wettsystem entwickelt.

Walter erfährt, dass ein Gemälde, das er vier Jahre zuvor für das Miami Metropolitan Museum aufspürte, eine Fälschung ist. Nun soll er einen Teil des Finderlohns zurückerstatten – doch stattdessen verspricht Walter, dass er das Original zurückbringt. Und er bekommt einen zweiten wertvollen Auftrag von seinem Bruder Langston: Der Vater der beiden liegt im Sterben und möchte noch einmal seine große Liebe sehen – Walters Mutter. Doch die befindet sich in einem Zeugenschutzprogramm.