Cuando una mujer de negro llega a Oregón dejando una serie de brutales asesinatos. Nick y Hank comprenden que se están enfrentando probablemente al caso más peligroso de su carrera. Mientras Nick decide confesarle su secreto a Juliette de una vez por todas.

Nick descubre que su madre ha regresado para salvarlo; Juliette todavía sigue en coma del hechizo que le hizo Adalind, mientras que Monroe y Rosalee trabajan en contra del reloj para despertarla. Nick está en el caso de un hombre que es asesinado en el puerto, y su madre cree que puede ayudar.