Трое молодых людей отправляются в заброшенный особняк, чтобы снять видео про призраков. Они сами были скептически настроены в отношении поимки духов, поэтому не ожидали, что там на них кто-то нападёт. В результате один из охотников за призраками погибает. Его буквально испепелили. Полиция берётся за расследование.

Раненая Беда возвращается в Портленд и находит убежище Ника и Адалинды. Ник отвозит её в больницу, а сам вынужден ехать на расследование двойного убийства. Ник, Хэнк, Монро и Розали сталкиваются с Крысиным королём — гигантским существом, невероятным и легендарным монстром даже для самих существ. Тем временем в больнице существа понимают, что Беда — Гримм, и пытаются её похитить.

После нападения на мирных туристов в лесу Ник и Хэнк узнают о заболевании Существ Потрошителей, которое называется ликантропией. Адалинда собирается заключить соглашение с Ренардом, чтобы получить то, чего она так давно хотела. Ева продолжает расследование и узнаёт всё больше подробностей об убийстве Эндрю Диксона.

Ник, Хэнк и Ву расследуют убийство в местном парке. Капитан Ренар все еще занят призраком из своего прошлого, а Монро и Розали отправляются к доктору, чтобы выяснить правдивость утверждения Дианы. Адалинда находит Еву в тоннелях под убежищем Ника.