Nick i Hank ścigają Wesena-gangstera, który oferuje trzem kawalerom rękę swojej córki w zamian za dokonanie zemsty na zabójcy jego syna.

Nick i Hank usiłują zrozumieć niedawne działania Trubel, jednocześnie badając morderstwo dwóch Wesenów na lokalnym wysypisku.

Po zdobyciu starożytnych ksiąg niemiecki wujek Monroe’a przylatuje do Portland, aby pokazać je Nickowi. Nie wie tylko, że Czarny Szpon też się nimi interesuje.

Nick i Monroe udają się do Szwarcwaldu w Niemczech po tym, jak grupie udaje się odczytać mapę Grimma. Na prośbę Nicka Renard rozpoczyna poszukiwanie zabójcy.

W Niemczech Nick i Monroe odnajdują długo ukrywany skarb. W Portland Hang, Wu i Renard ścigają zabójcę przez pogrążone w chaosie miasto.

Rosalee pomaga Nickowi i Hankowi zbadać spisek Wesenów wycelowany w kobiety z obsesją na punkcie młodości. Eve próbuje się dowiedzieć więcej o Renardzie.

Nick i Hank badają sprawę pastora-Wesena, którego wyznawcy stwierdzają, że on sam potrzebuje ocalenia. Eve korzysta z kapelusza, aby odkryć, co wie Renard.

Adalind ma trudności z zaakceptowaniem nowych sojuszników, a rozwścieczony Nick próbuje odzyskać rodzinę. Hank dokonuje niepokojącego odkrycia o Zuri.

Nick znajduje nowy sposób na podkopanie wizerunku Renarda. Pomagają mu w tym Eve, Monroe i Rosalee, pracując nad ważnym zaklęciem.