Nick a Hank jsou zavoláni k podezřelé, která přísahá, že ji obtěžuje mluvící vlk. Mezitím Nick a Juliette přemýšlí o normální životě bez schopností Grimma. Bud doufá, že mu Trubel dokáže pomoci s problémem, který souvisí s výhrůžkami Monroeovi a Rosalee. V Evropě se Adalind pokračuje v nebezpečné výpravě za získání své dcery.

Nick a Hank jsou zavoláni k řetězci podivných domácích invazí, které vedou k ještě podivnějšímu wesenskému jevu. Monroe má pro Rosalee velmi speciální vánoční překvapení. Mezitím se Trubel rozhodne učinit změnu, která ovlivní všechny ostatní.

Wesenrein se rozhodne jednat proti manželství Monroea a Rosalee tím, že Monroea unese, aby ho postavil před Tribunál, kde se rozhodne o trestu za jeho činy. Mezitím se Nick a Hank rozhodnou zasvětit Wua do světa Wesenů, a ukázat mu tak odpovědi na otázky, kterými se již dlouho trápí. Navíc se Juliette musí vyrovnat s novou realitou, kterou přinesla proměna v Adalind.