波特兰有两位少女被异种残杀，尼克怀疑和新来的异种马戏团有关，门罗告诉尼克异种频繁的现原形会患上邪压症，神智渐渐被兽性操控。罗莎莉擅自加入马戏团打探情报，舞台上狼人不受控制变身引发骚乱，门罗也当众变身勇救罗莎莉，混乱中异种演员们联手杀死了残暴的狮人马戏团长。而身在欧洲的爱德琳和梅森尔带着婴儿在塞巴斯蒂安的拼死帮助下，逃出了王室的追杀。