Nick e Hank se veem no meio de uma batalha antiga e a situação se complica quando o Conselho Wesen decide se envolver. Monroe e Rosalee atualizam todos sobre a história antiga dos Wesen. Enquanto isso, o sargento Wu ainda está se recuperando dos eventos que ele recentemente viveu. A situação se complica na Europa e um dos aliados mais confiáveis da Resistência é comprometido, enquanto tenta proteger Adalind.

Um homicídio duplo leva Nick e Hank a um bloco itinerante de circo, onde as pessoas que se apresentam não são o que parecem ser. Para entender melhor o que está ocorrendo nos bastidores, Monroe e Rosalee se infiltram. Em relação ao seu casamento, Monroe tem uma pergunta bastante importante para fazer a Nick. Na Áustria, um membro valioso da Resistência faz um grande sacrifício para ajudar Adalind.