Алиша, давняя подруга Джультетты, неожиданно звонит ей просит приехать. Она хочет спрятаться от своего супруга. Адалинда вернулась в город и встречается с Ренардом. Мужчина узнает, что ведьма ждет ребенка, и этот ребенок — его.

Ник встречается с подругой своей девушки и сразу же видит, что она существо. Он догадывается, что ее муж также не человек и предвещает опасность. Детективы берутся расследовать убийство официанта, найденного в холодильнике ресторана. Камеры записали драку двух мужчин, потому полицейские направляются к Мышкину. Тот проводит очередной сеанс исцеления. Он схлынивает и Гримм это замечает.